مهم: موصل Xero (API) هو إضافة مدفوعة اختيارية.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ [email protected]
ستوجهك هذه المقالة حول كيفية توصيل Zedonk بـ Xero وكيفية إجراء المزامنة الأولى الخاصة بك.
الاتصال بـ Xero
تسجيل الدخول إلى Xero
أدخل اسم المستخدم/عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك في Xero، ثم انقر فوق [تسجيل الدخول]
انقر فوق [السماح بالوصول]
نصيحة: بسبب إجراءات الأمان مع API الخاص بـ Xero، ستحتاج إلى تسجيل الدخول بعد كل مزامنة تقوم بها على الموصل.
انقر فوق [اختبار الاتصال] لاختبار الاتصال بين Zedonk و Xero
ستظهر نتائج اختبار الاتصال ما إذا كان الاختبار ناجحًا:
إذا كنت قد استخدمت Xero قبل المزامنة الأولى من Zedonk
مهم: من المهم جدًا ملاحظة أن أسماء العملاء في Zedonk و Xero يجب أن تتطابق تمامًا.
وكذلك يجب أن تتطابق أكواد الحسابات في Zedonk مع أكواد العملاء في Xero بشكل تام.
- قم بمراجعة يدوية لأسماء العملاء وأكواد الحسابات في Zedonk مع أكواد الحسابات المقابلة في Xero لضمان التطابق.
- قم بتمكين مهمة 'التحقق من العملاء الحاليين' فقط للمزامنة الأولى، ثم انقر فوق [مزامنة]
سيتم إنشاء رابط بين السجلات المتطابقة.
الآن، يمكن تصدير أي عملاء جدد في Zedonk غير موجودين في Xero.
قم بتنفيذ مهمة 'تصدير العملاء' فقط، ثم انقر فوق [مزامنة]
سيتم إنشاء أي عملاء في Zedonk بأسماء/أكواد حسابات لا توجد في Xero كسجلات عملاء جديدة في Xero.
- قم بإجراء تحقق يدوي لأسماء العملاء وأكواد الحسابات (Zedonk) مع أكواد الحسابات (Xero) للتطابق
- قم بتنفيذ مهمة التحقق من العملاء الحاليين فقط للمزامنة الأولى:
إذا لم تكن قد استخدمت Xero قبل المزامنة الأولى من Zedonk
مهم: من المهم جدًا ملاحظة أن أسماء العملاء في Zedonk و Xero يجب أن تتطابق تمامًا.
وكذلك يجب أن تتطابق أكواد الحسابات في Zedonk مع أكواد العملاء في Xero بشكل تام.
يجب أن تتضمن المزامنة الأولى كلاً من مهام 'تصدير العملاء' و 'التحقق من العملاء الحاليين'.
يرجى التنفيذ كما هو موضح أدناه:
موصل Xero: مراجعة وحل أخطاء تصدير العملاء
نصيحة: إذا قمت بمزامنة الفواتير لأول مرة، قد تلاحظ الخطأ التالي:
- (رسالة) معالجة الفواتير (مع المنتجات العامة)...
- (خطأ) المفتاح المُعطى لم يكن موجودًا في القاموس.
تجاهل رسالة الخطأ، انقر فوق [الاتصال بـ Xero] ثم انقر فوق [مزامنة] مرة أخرى ويجب ألا ترى الخطأ بعد الآن.
بعد التصدير، يمكنك مراجعة أي أخطاء في منطقة نتائج التصدير. إذا لم يتم إنشاء سجل عميل في Xero، فعادة ما يكون بسبب تنسيق عنوان البريد الإلكتروني غير الصحيح. اقرأ نتائج التصدير للعثور على أي استثناءات، ثم قم بتعديل تفاصيل العميل في Zedonk قبل إجراء مزامنة أخرى. إذا كنت غير متأكد من أي خطأ، يمكنك نسخ نتائج التصدير الكاملة وإرسالها إلى مكتب المساعدة لدينا.
بالنسبة لسجلات العملاء التي تم تصديرها حديثًا من Zedonk، سيقوم Xero تلقائيًا بتطبيق بادئة فريدة على أكواد الحسابات الموجودة أو الفارغة لتجنب التكرارات. على سبيل المثال، قد يظهر الكود كـ Z_000000_XXXXXX. لضمان تطابق أنظمتك، يجب عليك نسخ هذا الكود الجديد والفريد من Xero إلى حقل كود حساب العميل في Zedonk. هذه خطوة حاسمة لضمان إمكانية تصدير الفواتير والملاحظات الائتمانية المستقبلية بشكل صحيح.
الآن ترى كيف يعمل، يمكنك تصدير بيانات مستنداتك حسب الحاجة.
- تصدير العملاء و التحقق من العملاء الحاليين - اختر هذا الخيار لتصدير وإنشاء و/أو التحقق من سجلات عملاء Zedonk مقابل Xero. من الضروري أن يكون العميل موجودًا بالفعل في Xero لاستلام المستندات، وأن يكون اسم العميل في Zedonk هو المسيطر على المزامنة.
- تصدير الفواتير، الفاتورة الأولى و الفاتورة الأخيرة - اختر هذه الخيارات لإنشاء فواتير في Xero. يمكنك التصفية حسب نطاق معين من الأرقام الذي يجب أن يتطابق مع أرقام مستند الفاتورة الخاصة بك من Zedonk. بدلاً من ذلك، يمكنك إدخال نطاق مثل 00000 - 99990 للتصدير بناءً على تاريخ التعديل فقط. ملاحظة: يجب أن يتطابق عدد '9' مع عدد الأرقام في مستنداتك (على سبيل المثال، إذا كانت فاتورتك 2019001، يجب عليك إدخال 9999999).
- تصدير الملاحظات الائتمانية، أول ملاحظة ائتمانية و آخر ملاحظة ائتمانية - اختر هذه الخيارات لإنشاء ملاحظات ائتمانية في Xero. يمكنك التصفية حسب نطاق معين من الأرقام الذي يجب أن يتطابق مع أرقام مستند الملاحظة الائتمانية الخاصة بك من Zedonk. بدلاً من ذلك، يمكنك إدخال نطاق مثل 00000 - 99990 للتصدير بناءً على تاريخ التعديل فقط. ملاحظة: يجب أن يتطابق عدد '9' مع عدد الأرقام في مستنداتك (على سبيل المثال، إذا كانت فاتورتك 2019001، يجب عليك إدخال 9999999).
- المستندات غير المؤمنة و المستندات المؤمنة - اختر تصدير إما المستندات غير المؤمنة أو المؤمنة، أو كليهما. يمكنك تأمين المستندات في Zedonk لمنع المستخدمين من إجراء تعديلات أخرى.
- تم التعديل في أو بعد - أضف فلتر تاريخ لتصدير المستندات التي تم إنشاؤها أو تعديلها في أو بعد تاريخ معين فقط. هذه أداة مفيدة للتوافق مع تواريخ تقديم ضريبة المبيعات أو تقديم نهاية السنة، حيث يمكن أن تتطابق مع تواريخ القفل في حسابك في Xero.
- حفظ - لتجنب تكرار اختياراتك ولضمان ظهور آخر تاريخ اخترته، تأكد من حفظ إعدادات التصدير الخاصة بك.
انقر فوق [مزامنة]
مثال
في هذا المثال، تم إعداد إعدادات التصدير لمزامنة الفواتير المؤمنة وغير المؤمنة، التي تم إنشاؤها أو تعديلها بعد الأول من أكتوبر 2016.
راجع النتائج، التي ستظهر الإدخالات الناجحة.
إذا واجهت أي رسائل خطأ، اقرأ هذه المقالة.
لن يتم تصدير السجلات غير النشطة:
في Xero، لديك الآن فاتورة
- كود العنصر - اسم المنتج العام الذي أدخلته في إعدادات تكوين موصل Xero
- الوصف - ملخص لعدد المنتجات في الفاتورة/الملاحظة الائتمانية
- الحساب - اسم الحساب الاسمي الذي أدخلته في إعدادات تكوين موصل Xero
- معدل الضريبة - يؤكد معدل الضريبة وفقًا للفاتورة
- خيار التتبع 1 - خيار التتبع 1 يتم تعريفه في إعدادات تكوين موصل Xero
- خيار التتبع 2 - خيار التتبع 2 يتم تعريفه في إعدادات تكوين موصل Xero
- PDF - PDF للفاتورة/الملاحظة الائتمانية المحملة من Zedonk
- تاريخ الاستحقاق - سيتم ملء هذا الحقل إذا كنت قد أدخلت 'تاريخ استحقاق الدفع' على الفاتورة في Zedonk