مهم: موصل Xero (API) هو إضافة اختيارية مدفوعة.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ [email protected]
ستوجهك هذه المقالة حول كيفية توصيل Zedonk بـ Xero وكيفية تنفيذ المزامنة الأولى.
الاتصال بـ Xero
تسجيل الدخول إلى Xero
أدخل اسم المستخدم/عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك في Xero، ثم انقر فوق [تسجيل الدخول]
انقر فوق [السماح بالوصول]
نصيحة: بسبب الإجراءات الأمنية مع API الخاصة بـ Xero، ستحتاج إلى تسجيل الدخول بعد كل مزامنة تقوم بها على الموصل.
انقر فوق [اختبار الاتصال] لاختبار الاتصال بين Zedonk وXero
ستظهر نتائج اختبار الاتصال ما إذا كان الاختبار ناجحًا:
إذا كنت قد استخدمت Xero قبل المزامنة الأولى من Zedonk
مهم: من المهم جدًا ملاحظة أن أسماء العملاء في Zedonk وXero يجب أن تتطابق تمامًا.
وكذلك يجب أن تتطابق رموز الحسابات في Zedonk مع رموز العملاء في Xero تمامًا.
- قم بالمطابقة يدويًا بين أسماء العملاء ورموز الحسابات في Zedonk مع رموز الحسابات المقابلة لها في Xero لضمان التطابق.
- قم بتمكين مهمة 'التحقق من العملاء الحاليين' فقط للمزامنة الأولى، ثم انقر فوق [المزامنة]
سيؤدي ذلك إلى إنشاء رابط بين السجلات المتطابقة.
الآن، يمكن تصدير أي عملاء جدد في Zedonk غير موجودين في Xero.
قم بتنفيذ مهمة 'تصدير العملاء' فقط، ثم انقر فوق [المزامنة]
سيتم إنشاء أي عملاء في Zedonk بأسماء/رموز حسابات غير موجودة في Xero كسجلات عملاء جديدة في Xero.
- قم بإجراء فحص يدوي لأسماء العملاء ورموز الحسابات (Zedonk) مع رموز الحسابات (Xero) للتطابق
- قم بتنفيذ مهمة التحقق من العملاء الحاليين فقط للمزامنة الأولى:
إذا لم تكن قد استخدمت Xero قبل المزامنة الأولى من Zedonk
مهم: من المهم جدًا ملاحظة أن أسماء العملاء في Zedonk وXero يجب أن تتطابق تمامًا.
وكذلك يجب أن تتطابق رموز الحسابات في Zedonk مع رموز العملاء في Xero تمامًا.
يجب أن تتضمن المزامنة الأولى كلاً من مهام 'تصدير العملاء' و'التحقق من العملاء الحاليين'.
يرجى التنفيذ كما هو موضح أدناه:
موصل Xero: مراجعة وحل أخطاء تصدير العملاء
نصيحة: إذا قمت بمزامنة الفواتير لأول مرة، قد تلاحظ الخطأ التالي:
- (رسالة) معالجة الفواتير (مع المنتجات العامة)...
- (خطأ) المفتاح المعطى غير موجود في القاموس.
تجاهل رسالة الخطأ، انقر فوق [الاتصال بـ Xero] ثم انقر فوق [المزامنة] مرة أخرى ولن ترى الخطأ بعد الآن.
بعد التصدير، يمكنك مراجعة أي أخطاء في منطقة نتائج التصدير. إذا لم يتم إنشاء سجل عميل في Xero، فعادةً ما يكون ذلك بسبب تنسيق عنوان بريد إلكتروني غير صحيح. اقرأ نتائج التصدير للعثور على أي استثناءات، ثم قم بتعديل تفاصيل العميل في Zedonk قبل تشغيل مزامنة أخرى. إذا كنت غير متأكد من أي خطأ، يمكنك نسخ نتائج التصدير بالكامل وإرسالها إلى مكتب المساعدة لدينا.
بالنسبة لسجلات العملاء التي تم تصديرها حديثًا من Zedonk، سيقوم Xero تلقائيًا بتطبيق بادئة فريدة على رموز الحسابات الموجودة أو الفارغة لتجنب التكرارات. على سبيل المثال، قد يظهر الرمز كـ Z_000000_XXXXXX. لضمان تطابق الأنظمة الخاصة بك، يجب عليك نسخ هذا الرمز الفريد الجديد من Xero إلى حقل رمز حساب العميل في Zedonk. هذه خطوة حاسمة لضمان تصدير الفواتير والملاحظات الائتمانية المستقبلية بشكل صحيح.
الآن ترى كيف يعمل، يمكنك تصدير بيانات مستنداتك كما هو مطلوب.
- تصدير العملاء والتحقق من العملاء الحاليين - حدد هذا الخيار لتصدير، إنشاء، و/أو التحقق من سجلات عملاء Zedonk مقابل Xero. من الضروري أن يكون العميل موجودًا بالفعل في Xero لتلقي المستندات، وأن يكون اسم العميل في Zedonk هو المسيطر على المزامنة.
- تصدير الفواتير، الفاتورة الأولى و الفاتورة الأخيرة - ضع علامة على هذه الخيارات لإنشاء فواتير في Xero. يمكنك التصفية بنطاق محدد من الأرقام التي يجب أن تطابق أرقام مستندات الفواتير الخاصة بك من Zedonk. بدلاً من ذلك، يمكنك إدخال نطاق مثل 00000 - 99990 للتصدير بناءً على تاريخ التعديل فقط. ملاحظة: يجب أن يتطابق عدد '9' مع عدد الأرقام في مستنداتك (على سبيل المثال، إذا كانت فاتورتك 2019001، ستدخل 9999999).
- تصدير الملاحظات الائتمانية، الملاحظة الائتمانية الأولى و الملاحظة الائتمانية الأخيرة - ضع علامة على هذه الخيارات لإنشاء ملاحظات ائتمانية في Xero. يمكنك التصفية بنطاق محدد من الأرقام التي يجب أن تطابق أرقام مستندات الملاحظات الائتمانية الخاصة بك من Zedonk. بدلاً من ذلك، يمكنك إدخال نطاق مثل 00000 - 99990 للتصدير بناءً على تاريخ التعديل فقط. ملاحظة: يجب أن يتطابق عدد '9' مع عدد الأرقام في مستنداتك (على سبيل المثال، إذا كانت فاتورتك 2019001، ستدخل 9999999).
- المستندات غير المؤمنة والمستندات المؤمنة - اختر تصدير إما المستندات غير المؤمنة أو المؤمنة، أو كليهما. يمكنك تأمين المستندات في Zedonk لمنع المستخدمين من إجراء تعديلات أخرى.
- تم التعديل في أو بعد - أضف فلتر تاريخ لتصدير المستندات التي تم إنشاؤها أو تعديلها في أو بعد تاريخ محدد فقط. هذه أداة مفيدة للمزامنة مع تواريخ تقديم الضريبة أو تقديمات نهاية السنة، حيث يمكن أن تطابق تواريخ التأمين في حساب Xero الخاص بك.
- حفظ - لتجنب تكرار اختياراتك ولضمان ظهور آخر تاريخ اخترته، تأكد من حفظ إعدادات التصدير الخاصة بك.
انقر فوق [المزامنة]
مثال
في هذا المثال، تم إعداد إعدادات التصدير لمزامنة الفواتير المؤمنة وغير المؤمنة، التي تم إنشاؤها أو تعديلها بعد الأول من أكتوبر 2016.
راجع النتائج، التي ستظهر الإدخالات الناجحة.
إذا واجهت أي رسائل خطأ، اقرأ هذه المقالة.
لن يتم تصدير السجلات غير النشطة:
في Xero، لديك الآن فاتورة
- رمز العنصر - اسم المنتج العام الذي أدخلته في إعدادات تكوين موصل Xero
- الوصف - ملخص لعدد المنتجات في الفاتورة/الملاحظة الائتمانية
- الحساب - اسم الحساب الاسمي الذي أدخلته في إعدادات تكوين موصل Xero
- معدل الضريبة - يؤكد معدل الضريبة وفقًا للفاتورة
- خيار التتبع 1 - يتم تعريف خيار التتبع 1 في إعدادات تكوين موصل Xero
- خيار التتبع 2 - يتم تعريف خيار التتبع 2 في إعدادات تكوين موصل Xero
- PDF - PDF للفاتورة/الملاحظة الائتمانية التي تم تحميلها من Zedonk
- تاريخ الاستحقاق - سيتم تعبئة هذا الحقل إذا قمت بإدخال 'تاريخ استحقاق الدفع' على الفاتورة في Zedonk