Когато работите с търговски агенти за въвеждане на вашите поръчки за продажби, може да обмислите създаването на потребителски акаунти за вашите търговски агенти в Zedonk. Всеки потребител може да има ограничени системни разрешения, така че да им предоставяте достъп само до областите, които изискват.
Създайте потребител за вашия търговски агент
За да създадете потребител за вашия търговски агент, следвайте ръководството по-долу:
- Общи настройки - Управление на потребители - Добавяне на нов потребител
Забележка: Ако квотата за потребители е максимизирана, ще трябва да закупите допълнителен лиценз за вашите търговски агенти, за да имат достъп до Zedonk. Свържете се с [email protected] за повече информация.
Ограничете потребителските разрешения за вашия търговски агент
След като сте създали потребител за вашия търговски агент, можете да ограничите техния достъп.
Създайте групи на мениджъри на клиентски акаунти първо:
Създавайки и назначавайки Група на мениджъри на клиентски акаунти на конкретни клиенти, можете да управлявате разрешенията на търговските агенти, да следите продажбите по групи и да изчислявате комисионите по-точно.
Като администратор, може да пожелаете да започнете, като ограничите системните разрешения за всички области, след което да активирате само областите и функциите, до които сте доволни вашият търговски агент да има достъп.
По-долу сме подчертали някои от най-използваните ограничения на системните разрешения за търговски агенти, които можете да приложите към вашите търговски агенти.
Ограничете достъпа на вашия търговски агент по групи на мениджъри на акаунти
Активирайте настройката Ограничаване на достъпа по група на мениджъри на акаунти, за да ограничите търговския агент до:
- преглед и управление само на техните собствени дигитални шоурум линии/селекции,
- клиенти и поръчки за продажби, свързани с тяхната конкретна група на мениджъри на акаунти.
Назначете вашия търговски агент на група на мениджъри на акаунти
След като достъпът е ограничен по група на мениджъри на акаунти, ще видите нов раздел, наречен Групи на мениджъри на акаунти. Тук можете да маркирате към коя(и) група(и) принадлежи търговският агент.
Създаване на клиенти от вашите търговски агенти
Ако вашите търговски агенти трябва да създават клиенти в Zedonk, имате две опции:
- Помолете ги да попълнят шаблоните за импортиране на данни, да ги изпратят на потребител с достъп до областта за клиенти в Zedonk и да ги импортират на едро. Прегледайте връзките по-долу, за да научите как да изтеглите шаблоните за импортиране на данни и как да ги използвате за импортиране на клиентски данни на едро:
- Клиенти - Импортиране на данни - Общи- Клиенти - Импортиране на данни - Адреси - Създайте клиент(и) заместител(и), така че вашият търговски агент да може да създава потвърждения за поръчки за продажби за клиент(и) заместител(и).
След това можете да актуализирате данните за клиента и да приложите промените, направени в записа на клиента заместител към поръчките за продажби, свързани със записа на клиента заместител.
Кликнете върху всички потвърждения за поръчки за продажби, създадени от вашите търговски агенти, и преминете между избраните записи, за да актуализирате клиентските полета от менюто Действия.