Konektor QuickBooks
Důležité: Konektor QuickBooks (API) je volitelný modul.
Pro další informace, prosím kontaktujte [email protected]
Konfigurace nastavení synchronizace
Před zahájením synchronizace prosím vyberte požadované možnosti z níže uvedeného seznamu a klikněte na 'Uložit nastavení'.
- Exportovat záznamy zákazníků: Zaškrtněte toto políčko pro export, vytvoření a/nebo kontrolu záznamů zákazníků s QuickBooks. Pamatujte, že zákazník musí existovat v QuickBooks, aby mohl obdržet dokumenty. Jméno zákazníka je definováno v modulu Zákazník v Zedonk.
- Exportovat faktury: Zaškrtněte pro vytvoření faktur v QuickBooks. Můžete filtrovat podle výběru čísel, která by měla odpovídat vašim číslům faktur v Zedonk, nebo můžete zadat 00000 - 99999, pokud používáte pouze datum úpravy. Upozornění: Počet '9' musí odpovídat počtu číslic ve vašich fakturách (např. pro fakturu 2019001 byste zadali 9999999).
- Exportovat dobropisy: Zaškrtněte pro vytvoření dobropisů v QuickBooks. Podobně jako u faktur můžete filtrovat podle výběru čísel, která odpovídají vašim číslům dobropisů, nebo použít filtr pouze podle data. Upozornění: Počet '9' musí odpovídat počtu číslic ve vašich dobropisech.
- Stav uzamčení dokumentu: Vyberte, zda exportovat pouze neuzamčené dokumenty, pouze uzamčené dokumenty, nebo obojí. Dokumenty mohou být v Zedonk uzamčeny, aby se zabránilo jejich úpravám uživateli. Alespoň jedna z těchto možností musí být vybrána pro export vašich dokumentů.
- Filtr podle data: Přidejte další filtr podle data pro export pouze dokumentů vytvořených nebo upravených v konkrétní datum nebo později. Toto je užitečné pro sladění s daty podání daně z prodeje nebo ročními uzávěrkami a může být sladěno s vašimi uzávěrkovými daty v QuickBooks.
- Vyberte sezóny: Vyberte exportovat faktury a dobropisy z 'Všech' sezón nebo z konkrétní sezóny ve vašem systému.
- Účtová osnova: Vyplňte pole 'Prodej produktového příjmu' a 'Poskytnuté slevy' názvy účtové osnovy z QuickBooks. Pokud tato pole zůstanou prázdná, bude ve vašem účtu QuickBooks použita výchozí první účet 'Prodej produktového příjmu'.
- Klikněte na [Uložit]
Poznámka: Nemusíte vybírat všechny výše uvedené možnosti; můžete si vybrat, co chcete exportovat pomocí zaškrtávacích políček a/nebo filtru podle data úpravy.
Tip: Je možné, že při prvním spuštění synchronizace pro faktury/dobropisy obdržíte chybovou zprávu. Prosím ignorujte ji a spusťte synchronizaci znovu a měla by fungovat správně.
Zahájit synchronizaci
Jakmile jsou všechna nastavení exportu nakonfigurována, pokračujte v exportu dat ze Zedonk do QuickBooks kliknutím na tlačítko [Synchronizovat].
Po několika minutách se na pravé straně zobrazí Výsledky exportu. Prosím zkontrolujte je pro případné chyby.
Jak jsou mapovány adresy zákazníků ze Zedonk do QuickBooks
- Zedonk: Adresa účtu > Quickbooks: Fakturační adresa
- Zedonk: Dodací adresa > Quickbooks: Dodací adresa
Pokud je na záznamu zákazníka v Zedonk více 'Adres prodejen':
- Zedonk: Prodejna 1 > Quickbooks: Dodací adresa
- Zedonk: Prodejna 2 > Quickbooks: Fakturační adresa
Počáteční synchronizace: Ověření nominálních skupin
Počáteční synchronizace: Ověření nominálních skupin
Tento proces je nutné provést pouze po první synchronizaci s QuickBooks.
- Z úvodní obrazovky QuickBooks klikněte na 'Prodeje a výdaje' > 'Produkty a služby'.
Poté uvidíte následující možnosti, které jste nastavili:
- Zedonk Sleva
- Zedonk Poplatek za dopravu
- Zedonk Produkty
- Klikněte na 'Upravit' u každé z těchto položek pro potvrzení jejich podrobností.
Z rozbalovacího seznamu pod 'Účet příjmů' vyberte příslušnou nominální skupinu a poté klikněte na 'Uložit a zavřít'. Tento proces opakujte pro položky 'Zedonk Poplatek za dopravu' a 'Zedonk Sleva'.
Po provedení počáteční synchronizace můžete synchronizovat záznamy zákazníků, faktury a/nebo dobropisy.
Řešení problémů
Zkontrolujte výsledky exportu
- Pouze aktivní faktury a dobropisy jsou exportovány do Xero, neaktivní faktury a dobropisy jsou ignorovány
- Příklad záznamu vytvořeného v Quickbooks
- Chyba při neplatné e-mailové adrese v Zedonk