QuickBooks Connector
Důležité: QuickBooks Connector (API) je volitelný modul.
Pro další informace, prosím kontaktujte [email protected]
Než začnete používat QuickBooks Connector, prosím postupujte podle kroků uvedených v tomto článku, abyste zajistili bezproblémové nastavení.
Nastavení více měn v QuickBooks
Pokud pracujete s více měnami, musíte nejprve povolit funkci více měn v QuickBooks před přidáním jakýchkoli nových měn do vašeho účtu QuickBooks.
Pro povolení této funkce:
- V QuickBooks přejděte na 'Nastavení' > 'Účet a nastavení' > 'Pokročilé'.
- Přejděte na 'Měna' > 'Více měn' > 'Spravovat měny'.
Jakmile je povolena funkce více měn, můžete přidat jakékoli potřebné další měny podle těchto kroků:
- Přejděte na 'Nastavení' > 'Seznamy' > 'Měny'.
- Vyberte 'Přidat měnu'
Povolení slev v QuickBooks
Funkci 'Sleva' je třeba povolit v QuickBooks před použitím. Postupujte podle těchto kroků:
- Přejděte na 'Nastavení' > 'Nastavení společnosti' > 'Prodej'.
- Vyberte sekci 'Obsah prodejního formuláře'.
- Klikněte na ikonu úprav/tužky.
- Aktivujte přepínač 'Sleva' pro povolení funkce.
Nastavení daní v QuickBooks
Ujistěte se, že adresa vaší společnosti a základní země jsou správně nastaveny na vašem účtu QuickBooks.
Nastavte svou daň z prodeje a sazby:
- Přejděte do sekce 'Daně'.
- Vyberte buď 'Nastavit DPH' nebo 'Nastavit automatickou daň z prodeje', podle potřeby.
Po nastavení nebo pokud je již povoleno:
- Vraťte se do sekce 'Daně'.
- Vyberte 'Upravit DPH' > 'Upravit sazby'.
- Zapněte příslušné možnosti níže pro dokončení nastavení.
Přejděte do Zedonk > Konektory > QuickBooks Connector
Klikněte na [Připojit k QuickBooks]
Přihlášení do QuickBooks
Přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla QuickBooks pro autorizaci Zedonk k importu dat.
Poznámka: Pokud jste se nedávno přihlásili do QuickBooks v jiném panelu prohlížeče, nemusíte být znovu vyzváni k přihlášení.
Klikněte na [Připojit]
Zadejte požadované údaje z vašeho účtu QuickBooks do polí nastavení konfigurace.
Zadejte pole Obecný název produktu, Obecný název přepravy (Dopravní poplatek) a Obecný název slevy pomocí příslušných Nominálních kódů z QuickBooks. Všimněte si, že pole Obecný název zálohové faktury je použitelné pouze pro naše italské klienty, kteří jsou povinni fakturovat zálohy.
Po počátečním importu přiřadíte tyto názvy k jejich příslušným Nominálním kódům v QuickBooks. Podrobné pokyny k tomuto procesu naleznete v další lekci.
Budete také muset vyplnit pole Daň. Požadované položky se budou lišit v závislosti na tom, zda je váš systém nakonfigurován pro daňové předpisy UK/EU nebo USA.
Zde je příklad, jak by mohl vypadat systém USA:
- Název daňového kódu - Daň aplikována: TAX
- Název daňového kódu - Bez daně (EU): NON
- Název daňového kódu - Bez daně (Mimo EU): NON
Pokud vyberete možnost nahrání PDF, faktura Zedonk bude přímo připojena k odpovídajícímu záznamu v QuickBooks, jak je uvedeno níže.
Otestujte připojení a uložte nastavení
- Po připojení k QuickBooks klikněte na [Otestovat připojení] pro provedení testu.
- Výsledky budou zobrazeny v oblasti Výsledky testu připojení.
- Jakmile je připojení úspěšné, klikněte na 'Uložit nastavení'.
Nyní jste přesměrováni na stránku synchronizace.