Zedonkův Sage Connector může exportovat soubor se všemi fakturami a dobropisy vystavenými v Zedonku. Za tento konektor nejsou žádné další poplatky, je součástí vašeho předplatného.
Důležité: Tento článek je POUZE pro klienty používající účetní software Sage 200. Tento export obsahuje specifické účetní formátování a nominální kódy vyžadované pro Sage.
Pokud chcete pouze exportovat faktury do obecného CSV/Excel souboru: > Prosím, použijte místo toho modul Zprávy. Jděte na 'Zprávy' > 'Systémové zprávy' > 'Prodej' > 'Sledování objednávek' > 'Úplná faktura/dobropis'
Přístup ke KONEKTORŮM - SAGE (CSV export) musí být autorizován vaším uživatelským administrátorem
Z DOMOVSKÉ STRÁNKY klikněte na KONEKTORY
Na stránce Konektory vyberte ikonu 'Sage Connector':
Nastavení:
1 - Vyberte vaše kritéria pro datum
2 - Zadejte NOMINÁLNÍ REF pro vaše faktury a dobropisy (tyto informace lze nalézt v Sage)
3 - Definujte vaše daňové kódy pro DAŇ, NULOVOU DAŇ EU a NULOVOU DAŇ (mimo EU) (tyto informace lze nalézt v Sage)
[ULOŽIT] a [EXPORTOVAT]
[ULOŽIT] vaše exportní nastavení pro příště a klikněte na [EXPORTOVAT]
Export pokryje všechny faktury a dobropisy vystavené v časovém rozmezí napříč všemi sezónami
Podívejte se níže na hodnoty sloupců
A = Prodejní faktura (SI) nebo Prodejní dobropis (SC).
B = Číslo zákaznického účtu z Záznamu zákazníka - Číslo AC zadané v Zedonku by mělo ODPOVÍDAT číslu AC v Sage: Zadejte obecné údaje o zákazníkovi
C = Vaše nominální kódy
D = Kategorie zákazníka, což je Kód oddělení v Sage: Nastavení zákazníka - Kategorie zákazníků
E = Datum dokumentu faktury/dobropisu.
F = Číslo dokumentu faktury/dobropisu.
G = Jméno klienta, jak bylo vytvořeno v Záznamu zákazníka - Jméno ZÁKAZNÍKA zadané v Zedonku by mělo ODPOVÍDAT jménu ZÁKAZNÍKA v Sage: Zadejte jméno zákazníka
(Náklady na dopravu/dodání musí být uvedeny na samostatném řádku, takže hodnota 'Dodání' se zobrazí v tomto sloupci pro tyto hodnoty)
H = Čistá hodnota faktury/dobropisu (vyjádřeno v měně faktury)
I = Daňový kód (výchozí kódy Sage)
J = Prvek DPH, pokud je použitelný
K = Směnný kurz
L = Číslo SO
M = Uživatel, který vytvořil fakturu
N = Sezóna