Důležité: Xero Connector (API) je volitelný placený doplněk.
Pro další informace prosím kontaktujte [email protected]
Upozornění: Přístup k Xero Connector je řízen na úrovni uživatele.
Všechny měny používané v Zedonk musí být přidány do Xero
Přejděte do Xero > Nastavení > Měny
Ujistěte se, že máte nastavené kódy účtů a daňové sazby v Xero
Přejděte do Xero > Nastavení > Hledáte pokročilá nastavení? > Účtová osnova
Před exportem vašich faktur a dobropisů musíte zadat správná čísla nominálních účtů do účtové osnovy.
Pro tyto položky musíte použít nominální hodnoty výnosů.
Přidejte možnosti sledování, pokud je to žádoucí
Přejděte do Xero > Nastavení > Hledáte pokročilá nastavení? > Kategorie sledování
Musíte přidat jak <jméno kategorie sledování>, tak <možnosti kategorie>, které odpovídají vašim údajům v Zedonk.
Přejděte do Zedonk > Konektory > Xero Connector
Klikněte na [Nastavení konfigurace]
Vyplňte Nastavení konfigurace Xero, poté klikněte na [Uložit]
Důležité: Pole kódů účtů musí být vyplněna platnými kódy výnosů z vaší účtové osnovy v Xero.
Možnosti sledování / Kategorie sledování
Možnost sledování 1 a Možnost sledování 2 vám umožňují přiřadit předem vytvořené možnosti sledování v Xero k vaší faktuře/dobropisu. Tyto budou při importu do Xero přiděleny faktuře/dobropisu.
Možnosti sledování dostupné z Zedonk:
- #CUSTOMER_CATEGORY#
- #CUSTOMER_TERRITORY#
- #ORDER_SEASON_NAME#
- #ORDER_TAG#
- #ACCOUNT_MANAGER#
- #CURRENCY#
Například, pokud chcete, aby kategorie zákazníka v Možnosti sledování 1 byla při synchronizaci odeslána do Xero, vytvořte v Xero možnost sledování nazvanou "CATEGORY" a zadejte tag "#CUSTOMER_CATEGORY#" nebo v Možnosti sledování 1 v Nastavení konfigurace Xero v Zedonk. Při synchronizaci jsou jména zkontrolována a importována.
Upozorňujeme, že #ACCOUNT_MANAGER# je propojen s polem <Manažer účtu> přiřazeným v záznamu zákazníka. #CURRENCY# je propojeno s <Měna objednávky> na faktuře nebo dobropisu, známé jako <Název měny> v Nastavení systému > Bankovní údaje.
Důležité: Možnosti sledování jsou citlivé na velikost písmen a záznamy v Zedonk a Xero se musí shodovat.
Možnosti exportu faktur a dobropisů
- Nahrání PDF faktury - Automaticky nahraje PDF faktury z Zedonk na položku faktury v Xero (Žádné/Export (Klasický)/Export/Domácí (Klasický)/Domácí).
- Nahrání PDF dobropisu - Automaticky nahraje PDF dobropisu z Zedonk na položku dobropisu v Xero (Žádné/Standard (Klasický)/Standard/S velikostí (Klasický)/S velikostmi).
- Vynutit daň z prodeje - Nechte tuto možnost nastavenou na [Automaticky], pokud nepoužíváte specifický záznam daně z prodeje, který jste vytvořili v Xero pro své zdaněné faktury. Daň z prodeje lze vybrat pouze v Nastavení konfigurace po připojení k vašemu účtu Xero v Xero Connector. Musíte vybrat specifickou daň z prodeje, pokud používáte globální verzi Xero. Jinak může být použita výchozí daň 0%.
- Vynutit daň s nulovou sazbou pro EC - Nechte tuto možnost nastavenou na [Automaticky], pokud nepoužíváte specifický záznam daně, který jste vytvořili v Xero pro vaše faktury s nulovou sazbou pro EC. Daň s nulovou sazbou pro EC lze vybrat pouze v Nastavení konfigurace po připojení k vašemu účtu Xero v Xero Connector.
- Vynutit daň s nulovou sazbou - Nechte tuto možnost nastavenou na [Automaticky], pokud nepoužíváte specifický záznam daně, který jste vytvořili v Xero pro vaše faktury s nulovou sazbou. Daň s nulovou sazbou lze vybrat pouze v Nastavení konfigurace po připojení k vašemu účtu Xero v Xero Connector.
- Směnný kurz FX - Vyberte, zda chcete použít směnný kurz FX, který jste nastavili v nastavení Zedonk, nebo použít kurz Xero (z xe.com).