Důležité: Xero Connector (API) je volitelný placený doplněk.
Pro další informace prosím kontaktujte [email protected]
Tento článek vás provede, jak propojit Zedonk s Xero a jak provést první synchronizaci.
Připojit k Xero
Přihlásit se do Xero
Zadejte své uživatelské jméno/e-mailovou adresu a heslo pro Xero, poté klikněte na [Přihlásit se]
Klikněte na [Povolit přístup]
Tip: Vzhledem k bezpečnostním opatřením s API Xero se budete muset přihlásit po každé synchronizaci, kterou provedete na konektoru.
Klikněte na [Testovat připojení] pro otestování připojení mezi Zedonk a Xero
'Výsledky testu připojení' ukáží, zda byl test úspěšný:
Pokud jste použili Xero před vaší první synchronizací ze Zedonk
Důležité: Je velmi důležité si uvědomit, že jména zákazníků v Zedonk a Xero se musí přesně shodovat.
Stejně tak musí být identické kódy účtů v Zedonk a kódy zákazníků v Xero.
- Ručně porovnejte jména zákazníků a kódy účtů v Zedonk s jejich odpovídajícími kódy účtů v Xero, abyste zajistili shodu.
- Povolte úkol 'Zkontrolovat stávající zákazníky' pouze pro první synchronizaci, poté klikněte na [Synchronizovat]
Tímto se vytvoří odkaz mezi odpovídajícími záznamy.
Nyní mohou být exportováni noví zákazníci v Zedonk, kteří neexistují v Xero.
Proveďte pouze úkol 'Exportovat zákazníky', poté klikněte na [Synchronizovat]
Jakýkoli zákazník v Zedonk se jmény/kódy účtů, které neexistují v Xero, bude vytvořen jako nový záznam zákazníka v Xero.
- Proveďte ruční kontrolu jmen zákazníků a kódů účtů (Zedonk) s kódy účtů (Xero) pro shodu
- Proveďte úkol Zkontrolovat stávající zákazníky pouze pro první synchronizaci:
Pokud jste nepoužili Xero před vaší první synchronizací ze Zedonk
Důležité: Je velmi důležité si uvědomit, že jména zákazníků v Zedonk a Xero se musí přesně shodovat.
Stejně tak musí být identické kódy účtů v Zedonk a kódy zákazníků v Xero.
Vaše první synchronizace by měla zahrnovat úkoly 'Exportovat zákazníky' a 'Zkontrolovat stávající zákazníky'.
Proveďte, jak je uvedeno níže:
Xero Connector: Přezkoumání a řešení chyb exportu zákazníků
Tip: Pokud synchronizujete faktury poprvé, můžete si všimnout následující chyby:
- (Zpráva) Zpracovávání faktur (s generickými produkty)...
- (Chyba) Uvedený klíč nebyl přítomen ve slovníku.
Ignorujte chybové hlášení, klikněte na [Připojit k Xero] a poté znovu klikněte na [Synchronizovat] a chyba by se již neměla zobrazit.
Po exportu můžete zkontrolovat jakékoli chyby v oblasti Výsledky exportu. Pokud není záznam zákazníka vytvořen v Xero, často je to kvůli nesprávnému formátu e-mailové adresy. Projděte si Výsledky exportu, abyste našli jakékoli výjimky, poté upravte údaje zákazníka v Zedonk před spuštěním další synchronizace. Pokud si nejste jisti jakoukoli chybou, můžete zkopírovat celé výsledky exportu a poslat je na naši podporu.
Pro záznamy zákazníků nově exportované ze Zedonk, Xero automaticky použije jedinečný předponu k existujícím nebo prázdným kódům účtů, aby se zabránilo duplikátům. Například kód může vypadat jako Z_000000_XXXXXX. Aby se vaše systémy shodovaly, musíte tento nový, jedinečný kód z Xero zkopírovat zpět do pole kódu účtu zákazníka v Zedonk. To je zásadní krok k zajištění správného exportu budoucích faktur a dobropisů.
Nyní vidíte, jak to funguje, můžete exportovat své dokumenty podle potřeby.
- Exportovat zákazníky a Zkontrolovat stávající zákazníky - Vyberte tuto možnost pro export, vytvoření a/nebo kontrolu záznamů zákazníků Zedonk oproti Xero. Je nezbytné, aby zákazník již existoval v Xero, aby mohl přijímat dokumenty, a jméno zákazníka v Zedonk je kontrolní pro synchronizaci.
- Exportovat faktury, První faktura a Poslední faktura - Zaškrtněte tyto možnosti pro vytvoření faktur v Xero. Můžete filtrovat podle konkrétního rozsahu čísel, který by měl odpovídat číslům vašich fakturačních dokumentů ze Zedonk. Alternativně můžete zadat rozsah jako 00000 - 99990 pro export pouze na základě data úpravy. Poznámka: Počet '9' musí odpovídat počtu číslic ve vašich dokumentech (např. pokud je vaše faktura 2019001, zadali byste 9999999).
- Exportovat dobropisy, První dobropis a Poslední dobropis - Zaškrtněte tyto možnosti pro vytvoření dobropisů v Xero. Můžete filtrovat podle konkrétního rozsahu čísel, který by měl odpovídat číslům vašich dobropisových dokumentů ze Zedonk. Alternativně můžete zadat rozsah jako 00000 - 99990 pro export pouze na základě data úpravy. Poznámka: Počet '9' musí odpovídat počtu číslic ve vašich dokumentech (např. pokud je vaše faktura 2019001, zadali byste 9999999).
- Odemčené dokumenty a Zamčené dokumenty - Vyberte možnost exportovat buď odemčené nebo zamčené dokumenty, nebo oba. Můžete zamknout dokumenty v Zedonk, aby uživatelé nemohli provádět další úpravy.
- Upraveno dne nebo po - Přidejte filtr data pro export pouze dokumentů, které byly vytvořeny nebo upraveny dne nebo po určitém datu. To je užitečný nástroj pro sladění s daty podání daní z prodeje nebo ročními podáními, protože může odpovídat datům zamčení ve vašem účtu Xero.
- Uložit - Abyste se vyhnuli opakovanému výběru a zajistili, že poslední vybrané datum bude viditelné, nezapomeňte uložit nastavení exportu.
Klikněte na [Synchronizovat]
Příklad
V tomto příkladu jsou nastavení exportu nastavena na synchronizaci zamčených a odemčených faktur, vytvořených nebo upravených po 1. říjnu 2016.
Přezkoumejte výsledky, které ukáží úspěšné záznamy.
Pokud narazíte na jakékoli chybové zprávy, přečtěte si tento článek.
Neaktivní záznamy nebudou exportovány:
V Xero nyní máte fakturu
- Kód položky - Název generického produktu, který jste zadali v nastavení konfigurace Xero Connector
- Popis - Souhrn počtu produktů na faktuře/dobropisu
- Účet - Nominální název účtu, který jste zadali v nastavení konfigurace Xero Connector
- Sazba daně - potvrzuje sazbu daně podle faktury
- Sledovací možnost 1 - Sledovací možnost 1 je definována v nastavení konfigurace Xero Connector
- Sledovací možnost 2 - Sledovací možnost 2 je definována v nastavení konfigurace Xero Connector
- PDF - PDF faktury/dobropisu nahrané ze Zedonk
- Datum splatnosti - Toto pole se vyplní, pokud jste na faktuře v Zedonk zadali 'datum splatnosti platby'