Nelze přidávat nové záznamy zákazníků přímo do aplikace Sales. Místo toho lze vytvořit šablonové zákazníky.
V tomto příkladu vytvoříme 3 zástupné zákazníky pro každou měnu, ve které prodáváme:
- Nový zákazník $
- Nový zákazník £
- Nový zákazník €
Po schůzce v showroomu vytvoříme nového zákazníka s názvem 'Bluebird', otevřeme importovanou objednávku a změníme ji z jednoho zástupného zákazníka na nového zákazníka s názvem 'Bluebird'.
Vytvořte nového zákazníka v Zedonk Web pro každou měnu, kterou nabízíte
Například vytvořte 3 nové zákazníky:
- Nový zákazník $
- Nový zákazník £
- Nový zákazník €
Pro více informací viz Zákazníci - Přidat nového zákazníka
Z Connectors přejděte na akce a klikněte na zelenou šipku vedle [All - Export] nebo [Customers - Export]
V aplikaci Sales spusťte synchronizaci pro import šablonových zákazníků, které jste právě vytvořili
Viz: Aplikace Sales - Spustit synchronizaci
Šablonoví zákazníci budou viditelní ve všech měnách v aplikaci Sales
Vytvořte objednávky pomocí jednoho ze šablonových zákazníků
Například vyberte 'Nový zákazník £':
- Přidejte jméno zákazníka do REFERENCE OBJEDNÁVKY - to bude přeneseno do Zedonk Web
- Přidejte veškeré informace, které máte o zákazníkovi, do POZNÁMKY - to bude přeneseno do Zedonk Web
Odeslat objednávku do Zedonk Web
Přidat nového klienta v Zedonk Web
Například 'Bluebird':
Pro více informací viz Zákazníci - Přidat nového zákazníka
Z objednávek najděte a otevřete objednávku pro šablonového zákazníka, kterou jste odeslali z aplikace Sales
V objednávce klikněte na [Akce] a [Změnit zákazníka]
Vyberte záznam zákazníka, který jste vytvořili v Zedonk Web, a klikněte na [OK]
Například 'Bluebird'