Kunder - Dataimport - Generelt

Du kan oprette nye kunder eller opdatere eksisterende kunders generelle oplysninger fra importen af en CSV-fil.

Advarsel: Hvis du ønsker at oprette og opdatere kundeadresser (butik, levering, konti), henvises til denne Zedonkopedia-lektion i stedet: Dataimport - Adresser.

#Fra kundemenuen vælg [Dataimport - Generelt]

Tip: Du skal udfylde de obligatoriske kolonner

#Vælg [Download skabelon] for at downloade .csv skabelonfilen

CSV-skabelonfilen vil blive downloadet til din computer.

#Du behøver kun udfylde de kolonner, du ønsker at bruge - du kan slette de andre.

#Et par ting at bemærke ...

VALUTANAVN: indtast navnet på valutaen, som det er i din Zedonk, ikke symbolet.

For enhver kolonne, hvor en rullemenu blev oprettet i din Zedonk (Kategori; Territorium; Prioritet), skal du indtaste en gyldig post fra den liste.

Hvis du ikke er sikker på, hvad disse poster er, skal du først tjekke dine kundeindstillinger.

#Når du er færdig, træk og slip .csv-filen for at importere dataene tilbage i Zedonk

Træk og slip din CSV-fil i boksen eller vælg den ved hjælp af den grønne knap.

#Vælg [Næste]

#Valideringsskærmen giver dig mulighed for at se 'gyldige' kolonner, der er blevet genkendt, og 'ugyldige' kolonner, som ikke er blevet genkendt

Tip: Du kan også vælge at fravælge gyldige kolonner, der skal ignoreres ved import.

#Vælg [Næste]

#Zedonk kører en validering på din fil og giver resultater til gennemgang

#Klik på knappen [Fejl] eller [Gyldig] på hver linje for flere detaljer.

Tip: Opret fejl: En linje giver mig en fejl, fordi <Kategori> ikke er en del af listen over kategorier, der er tilgængelige i mine indstillinger

Tip: Opdatering: En linje opdateres, fordi kundenavnet allerede findes i mit system

#Du kan fjerne markeringen af linjerne med fejl og udelukke dem fra importen, eller gå tilbage til din fil, rette og gentage processen, indtil du ikke har nogen fejl.

#Vælg [Importér data] for at fuldføre importen