Quickbooks Connector (API) - Opsæt og test forbindelse

#QuickBooks Connector

Vigtigt: QuickBooks Connector (API) er et valgfrit modul.

For yderligere information, kontakt venligst [email protected]

Før du begynder at bruge QuickBooks Connector, skal du følge de trin, der er beskrevet i denne artikel for at sikre en problemfri opsætning.

#Opsætning af flere valutaer i QuickBooks

Hvis du håndterer flere valutaer, skal du først aktivere multi-valuta funktionaliteten i QuickBooks, før du tilføjer nye valutaer til din QuickBooks-konto.

For at aktivere denne funktion:

1. I QuickBooks, gå til 'Indstillinger' > 'Konto og Indstillinger' > 'Avanceret'.
2. Gå til 'Valuta' > 'Multi Valuta' > 'Administrer Valutaer'.

Når multi-valuta er aktiveret, kan du tilføje de nødvendige ekstra valutaer ved at følge disse trin:

1. Gå til 'Indstillinger' > 'Lister' > 'Valutaer'.
2. Vælg 'Tilføj Valuta'

#Aktivering af rabatter i QuickBooks

'Rabat'-funktionen skal aktiveres i QuickBooks før brug. Følg disse trin:

1. Gå til 'Indstillinger' > 'Virksomhedsindstillinger' > 'Salg'.
2. Vælg sektionen 'Salg Form Indhold'.
3. Klik på Rediger/Blyant-ikonet.
4. Aktiver 'Rabat' skifteknappen for at aktivere funktionen.

#Opsætning af skatter i QuickBooks

Sørg for, at din virksomhedsadresse og baseland er korrekt opsat på din QuickBooks-konto.

Opsæt din salgsskat og satser:

1. Gå til sektionen 'Skatter'.
2. Vælg enten 'Opsæt Moms' eller 'Opsæt Automatisk Salgsskat' som relevant.

Når opsætningen er færdig, eller hvis den allerede er aktiveret:

1. Gå tilbage til sektionen 'Skatter'.
2. Vælg 'Rediger Moms' > 'Rediger Satser'.
3. Slå de relevante muligheder nedenfor til for at fuldføre opsætningen.

#Gå til Zedonk > Connectors > QuickBooks Connector

#Klik på [Connect to QuickBooks]

#Log ind på QuickBooks

Log ind med dit QuickBooks-brugernavn og adgangskode for at autorisere Zedonk til at importere data.

Bemærk: Hvis du for nylig har logget ind på QuickBooks i en anden browserfane, bliver du måske ikke bedt om at logge ind igen.

Klik på [Connect]

#Indtast de nødvendige oplysninger fra din QuickBooks-konto i konfigurationsindstillingerne.

Indtast felterne Generisk Produktnavn, Generisk Fragt Navn (Transportgebyr) og Generisk Rabat Navn ved hjælp af de relevante Nominal Codes fra QuickBooks. Bemærk, at feltet Generisk Depositum Fakturanavn kun gælder for vores italienske kunder, der er forpligtet til at fakturere for depositum.

Efter den første import vil du tildele disse navne til deres respektive Nominal Codes inden for QuickBooks. Se venligst den næste lektion for detaljerede instruktioner om denne proces.

Du skal også udfylde Skat felterne. De krævede indtastninger vil variere afhængigt af, om dit system er konfigureret til UK/EU eller USA skatteregler.

Her er et eksempel på, hvordan et USA-system kan se ud:

• Skattekode Navn - Skat Anvendt: TAX
• Skattekode Navn - Ingen Skat (EU): NON
• Skattekode Navn - Ingen Skat (Ikke EU): NON

Hvis du vælger PDF-uploadmuligheden, vil Zedonk-fakturaen blive vedhæftet direkte til den tilsvarende post i QuickBooks, som vist nedenfor.

#Test forbindelse og gem indstillinger

1. Efter tilslutning til QuickBooks, klik på [Test Connection] for at udføre testen.
2. Resultaterne vil blive vist i Test Connection Results-området.
3. Når forbindelsen er vellykket, klik på 'Gem Indstillinger'.

Du bliver nu ført til Sync-siden.