QuickBooks Connector
Vigtigt: QuickBooks Connector (API) er et valgfrit modul.
For yderligere information, kontakt venligst [email protected]
Konfigurer dine synkroniseringsindstillinger
Før du starter synkroniseringen, skal du vælge de ønskede muligheder fra listen nedenfor og klikke på 'Gem indstillinger'.
- Eksporter kunderegistre: Marker denne boks for at eksportere, oprette og/eller kontrollere kunderegistre med QuickBooks. Husk, at en kunde skal eksistere i QuickBooks for at modtage dokumenter. Kundenavnet er defineret i Zedonk inden for Kundefunktionen.
- Eksporter fakturaer: Marker for at oprette fakturaer i QuickBooks. Du kan filtrere efter et udvalg af numre, der skal matche dine Zedonk-fakturanumre, eller du kan indtaste 00000 - 99999, hvis du kun bruger den ændrede dato. Bemærk venligst: Antallet af '9'ere skal matche antallet af cifre i dine fakturaer (f.eks. for faktura 2019001, ville du indtaste 9999999).
- Eksporter kreditnotaer: Marker for at oprette kreditnotaer i QuickBooks. Ligesom med fakturaer kan du filtrere efter et udvalg af numre for at matche dine kreditnotanumre eller bruge et dato-baseret filter. Bemærk venligst: Antallet af '9'ere skal matche antallet af cifre i dine kreditnotaer.
- Dokumentlåsningsstatus: Vælg om du kun vil eksportere ulåste dokumenter, kun låste dokumenter eller begge dele. Dokumenter kan låses i Zedonk for at forhindre brugere i at ændre dem. Mindst en af disse muligheder skal vælges for at eksportere dine dokumenter.
- Datofilter: Tilføj et ekstra datofilter for kun at eksportere dokumenter oprettet eller ændret på eller efter en bestemt dato. Dette er nyttigt til justering med indsendelsesdatoer for salgsskat eller årsafslutninger og kan matches med dine lukkedatoer i QuickBooks.
- Vælg sæsoner: Vælg at eksportere fakturaer og kreditnotaer fra 'Alle' sæsoner eller fra en bestemt sæson i dit system.
- Kontoplan: Udfyld felterne 'Salg af produktindtægter' og 'Givne rabatter' med kontoplanens navne fra QuickBooks. Hvis disse felter står tomme, vil den første 'Salg af produktindtægter'-konto i din QuickBooks-konto blive brugt som standard.
- Klik [Gem]
Bemærk: Du behøver ikke at vælge alle ovenstående muligheder; du kan vælge, hvad der skal eksporteres ved hjælp af afkrydsningsfelterne og/eller datofilteret for ændringer.
Tip: Det er muligt, at du får en fejlmeddelelse, når du kører din første synkronisering for fakturaer/kreditnotaer. Ignorer venligst dette og kør synkroniseringen igen, og det skulle fungere korrekt.
Start synkroniseringen
Når alle eksportindstillinger er konfigureret, fortsæt med at eksportere dataene fra Zedonk til QuickBooks ved at klikke på [Synkroniser]-knappen.
Efter et par minutter vil Eksportresultater blive vist på højre side. Gennemgå dem venligst for eventuelle potentielle fejl.
Hvordan kundeadresser mappes fra Zedonk til QuickBooks
- Zedonk: Kontoadresse > Quickbooks: Faktureringsadresse
- Zedonk: Leveringsadresse > Quickbooks: Forsendelsesadresse
Hvis der er flere 'Butiksadresser' på kundeposten i Zedonk:
- Zedonk: Butik 1 > Quickbooks: Forsendelsesadresse
- Zedonk: Butik 2 > Quickbooks: Faktureringsadresse
Efter den første synkronisering: Verificering af nominelle grupper
Efter den første synkronisering: Verificering af nominelle grupper
Denne proces skal kun udføres efter din første synkronisering til QuickBooks.
- Fra QuickBooks startskærm, klik 'Salg & Udgifter' > 'Produkter og tjenester'.
Du vil derefter se de følgende muligheder, du har opsat:
- Zedonk Rabat
- Zedonk Fragtgebyr
- Zedonk Produkter
- Klik 'Rediger' på hver af disse poster for at bekræfte deres detaljer.
Fra rullemenuen under 'Indtægtskonto', vælg den relevante nominelle gruppe og klik derefter på 'Gem og luk'. Gentag denne proces for 'Zedonk Fragtgebyr' og 'Zedonk Rabat' posterne.
Efter din første synkronisering er blevet udført, kan du synkronisere dine kunderegistre, fakturaer og/eller kreditnotaer.
Fejlfinding
Gennemgå eksportresultaterne
- Kun aktive fakturaer og kreditnotaer eksporteres til Xero, inaktive fakturaer og kreditnotaer ignoreres
- Eksempel på en post oprettet i Quickbooks
- Fejl for ugyldig e-mailadresse i Zedonk