Sie können neue Kunden erstellen oder bestehende Kundendetails aus dem Import einer CSV-Datei aktualisieren.
Warnung: Wenn Sie Kundenadressen (Geschäft, Lieferung, Konten) erstellen und aktualisieren möchten, lesen Sie bitte stattdessen diese Zedonkopedia-Lektion: Datenimport - Adressen.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Kunden [Datenimport - Allgemein]
Tipp: Sie müssen die Pflichtspalten ausfüllen
Wählen Sie [Vorlage herunterladen], um die .csv-Vorlagendatei herunterzuladen
Die CSV-Vorlagendatei wird auf Ihren Computer heruntergeladen.
Sie müssen nur die Spalten ausfüllen, die Sie verwenden möchten - Sie können die anderen löschen.
Einige Dinge zu beachten ...
WÄHRUNGSNAME: Geben Sie den NAMEN der Währung ein, wie er in Ihrem Zedonk steht, nicht das Symbol.
Für jede Spalte, in der eine Dropdown-Liste in Ihrem Zedonk erstellt wurde (Kategorie; Gebiet; Priorität), müssen Sie einen gültigen Eintrag aus dieser Liste eingeben.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Einträge dies sind, überprüfen Sie zuerst Ihre Kundeneinstellungen.
Nach Abschluss ziehen Sie die .csv-Datei per Drag & Drop, um die Daten wieder in Zedonk zu importieren
Ziehen Sie Ihre CSV-Datei in das Feld oder wählen Sie sie mit dem grünen Button aus.
Wählen Sie [Weiter]
Der Validierungsbildschirm ermöglicht es Ihnen, 'gültige' Spalten, die erkannt wurden, und 'ungültige' Spalten, die nicht erkannt wurden, anzuzeigen
Tipp: Sie können auch wählen, gültige Spalten abzuwählen, die beim Import ignoriert werden sollen.
Wählen Sie [Weiter]
Zedonk führt eine Validierung Ihrer Datei durch und stellt Ergebnisse zur Überprüfung bereit
Klicken Sie auf den Button [Fehler] oder [Gültig] in jeder Zeile, um weitere Details zu erhalten.
Tipp: Fehler erstellen: Eine Zeile gibt mir einen Fehler, weil die <Kategorie> nicht Teil der in meinen Einstellungen verfügbaren Kategorien ist
Tipp: Aktualisieren: Eine Zeile wird aktualisiert, weil der Kundenname bereits in meinem System existiert