Erstellen Sie zuerst Optionen für den "Wartestatus" in den Kundeneinstellungen - Kunden-Wartestatus.
Dies wird definieren, was Ihre Benutzer tun können und was nicht, wenn sie eine Bestellung für diesen Kunden bearbeiten.
Warnung: Benutzern muss Systemberechtigung erteilt werden, um einen "Wartestatus" für einen Kunden zuzuweisen.
Öffnen Sie den Kunden-Datensatz > Registerkarte Allgemeine Details
Neuen Kunden wird automatisch ein Standard-Wartestatus von "Nicht in Wartestatus" zugewiesen.
Wählen Sie den "Wartestatus" aus
Tipp: Die Liste der "Wartestatus" wird aus Ihren Systemeinstellungen gezogen. Überprüfen Sie zuerst die Kundeneinstellungen - Kunden-Wartestatus.
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Beispiel
Im untenstehenden Beispiel erlaubt der Wartestatus "ALTE SCHULDEN - KEINE GENEHMIGTEN BESTELLUNGEN / KEINE LIEFERUNGEN" das Erstellen/Bearbeiten von Bestellungen für den Kunden, aber Bestellungen können nicht genehmigt werden. Lieferscheine und Kommissionierscheine können nicht erstellt/bearbeitet oder als versendet markiert werden.
Die Optionen "Kommissionierschein hinzufügen" und "Lieferschein hinzufügen" im Auftragsverfolgungssystem sind ausgegraut.
Kommissionierscheine und Lieferscheine können im Bereich Lagerzuweisung nicht erstellt werden.
Vorhandene Kommissionierscheine und Lieferscheine können nicht geändert werden.
Lieferscheine können nicht als "Versendet" markiert werden.
Tipp: Der "Wartestatus" ist in Berichten sichtbar, zum Beispiel:
- 'Berichte' > 'Systemberichte' > 'Verkäufe' > 'Kunden' > 'Vollständiger Kunde'
- 'Berichte' > 'Systemberichte' > 'Verkäufe' > 'Bestellungen' > 'Vollständige Bestellung'
Für weitere Details siehe: Berichte - Verkaufsberichte - Typen und Verwendungsübersicht