Das Kundenmodul dient als zentrales Adressbuch für alle kundenbezogenen Informationen innerhalb von Zedonk. Dieses essenzielle Modul ermöglicht es Ihnen, ein umfassendes Profil für jeden Kunden zu verwalten, das wichtige Details wie Zahlungsbedingungen, Geschäft, Versand- und Lieferadressen, Kontenadressen und alle relevanten Kontakte umfasst. Durch die Konsolidierung dieser Daten gewährleistet das Kundenmodul einen reibungslosen Bestellprozess und eine effiziente Kundenverwaltung.
Tipp: Um einen bestehenden Kundendatensatz zu bearbeiten, klicken Sie im Kundenlistenansicht darauf.
[Neuer Kunde] auswählen
Geben Sie den Kundennamen ein
Wichtig: Der Name des Kunden muss in Zedonk einzigartig sein.
Kundengeneraldaten eingeben
- Kontocode - geben Sie einen eindeutigen Identifikationscode ein (dieser könnte beispielsweise als Kundenidentifikator in einem anderen System wie Joor verwendet werden)
- Kundenbetreuer - wählen Sie den Kundenbetreuer aus. Sie müssen eine Liste Ihrer Kundenbetreuer in den Systemeinstellungen erstellen, siehe: Kundeneinstellungen - Kundenbetreuer
- Typ - wählen Sie zwischen „Großhandel“ und „Kommission“. Wenn Einzelhandelsbestellungen in Ihrem System aktiviert sind, steht Ihnen auch die Option „Einzelhandel“ zur Verfügung.
- Kategorie - wählen Sie die Kategorie. Sie müssen eine Liste Ihrer Kundenkategorien in den Systemeinstellungen erstellen, siehe: Kundenkategorien
- Preisliste - Zedonk zeigt die mit der Kundenkategorie verknüpfte Preisliste an: Großhandel, UVP oder Kosten.
- Territorium - wählen Sie aus den Territorien. Sie müssen eine Liste Ihrer Territorien in den Systemeinstellungen erstellen, siehe: Kundenterritorien
- Priorität - wählen Sie die Priorität. Sie müssen eine Liste Ihrer Prioritäten in den Systemeinstellungen erstellen, siehe Kundenprioritäten
- Status „In Wartestellung“ - wählen Sie einen Kundenstatus „In Wartestellung“. Weitere Informationen finden Sie unter Kundenstatus „In Wartestellung“
- Website - geben Sie die Website des Kunden ein.
- Einkaufsbüro - geben Sie das Einkaufsbüro des Kunden ein.
- Bankverbindung des Kunden - geben Sie die Bankverbindung des Kunden ein.
- Bestellkunden-Referenz - geben Sie die Lieferantennummer des Kunden und/oder eine Abteilungsnummer ein.
- Versandbedingungen - wählen Sie aus einer Liste der Versandbedingungen. Weitere Informationen finden Sie unter Kundeneinstellungen - Versandbedingungen.
- Bestellkommentare - geben Sie Kommentare ein, die automatisch auf allen neuen Verkaufsauftragsdokumenten erscheinen.
- Unterschrift auf Bestellung - Wählen Sie Ja, wenn Sie eine spezifische Zeile auf der Verkaufsbestellung dieses Kunden für eine Unterschrift möchten.
- PF Exporterklärung - Wählen Sie eine Exporterklärung, die auf Ihren Proforma-Rechnungen angezeigt werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter: Proforma
- IN Exporterklärung - Wählen Sie eine Exporterklärung, die auf Ihren Exportrechnungen angezeigt werden soll. Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie unter: Rechnung
- EDI-Kunde - Aktivieren Sie das Kästchen, wenn der Kunde Electronic Data Interchange (EDI) verwendet.
- Status - Dieser Kunde ist als AKTIV markiert. Deaktivieren Sie das „Aktiv“-Flag, um diesen Kunden aus Ihren Aufzeichnungen zu entfernen.