Sie können eine Proformarechnung für bestimmte Artikelmengen auf einem Verkaufsauftrag erstellen. Dies ist nützlich, wenn Sie eine Zahlung vor dem Versand anfordern müssen.
Wie fügt man eine Proforma (nach Menge) hinzu
Gehen Sie zum spezifischen Verkaufsauftrag (SO-Nummer). Klicken Sie auf [OT], um den Auftragsverfolger zu öffnen.
Klicken Sie auf die Aktionstaste neben Ihrer SO-Nummer.
Wählen Sie [Proforma (nach Menge) hinzufügen].
Der Bildschirm wird mit Details aus dem Verkaufsauftrag gefüllt
Mengen zur Proforma hinzufügen
Gehen Sie zur Registerkarte Produkte, um die Produkte auf Ihrem Verkaufsauftrag anzuzeigen. Die Gesamtmengen der Bestellung nach Größe für jedes Produkt werden neben Bestellung angezeigt.
Warnung: Ein Warnsymbol wird angezeigt, wenn es Produkte mit einer Menge (Qty) größer als '0' gibt, deren Stückpreis auf '0,00' gesetzt ist. Die Meldung 'Produkt mit Wert "0"' erscheint, wenn Sie über das gelbe Dreieck fahren
Geben Sie die Mengen der Produkte ein, die Sie in die Proforma aufnehmen möchten, im Feld Menge.
Klicken Sie auf [Speichern], um Ihren Datensatz zu aktualisieren.
Sobald Sie Mengen zu Ihren Produkten hinzugefügt haben, gehen Sie zur Registerkarte Gesamtsummen.
- Wählen Sie Prozentsatz oder Wert als Ihre erforderliche Zahlungsmethode.
- Geben Sie Ihren erforderlichen Zahlungsbetrag ein.
Wenn Sie zuvor keine Anzahlung-Proforma für die Bestellung erstellt haben, können Sie 100% als Ihren erforderlichen Zahlungsbetrag eingeben.
Wenn Sie bereits eine Anzahlung-Proforma (z.B. 30%) erstellt haben, geben Sie den verbleibenden Saldo als Ihren erforderlichen Zahlungsbetrag ein (z.B. 70%).
Siehe das Beispiel unten:
Einmal aktualisiert. Klicken Sie auf [Speichern] und [OT] oder [Schließen], um zum Auftragsverfolger zurückzukehren.
Proforma nach Menge drucken
Drucken Sie Ihre Proforma mit einer der folgenden Optionen:
- Aus der Proforma: Wählen Sie Drucken aus dem Aktionen-Menü.
- Aus dem Auftragsverfolger: Wählen Sie das Aktionen-Menü neben der Proforma.