Nachdem ein Proforma für die Anzahlung erstellt wurde, können Sie ein Proforma für den Restbetrag im Verhältnis zum Gesamtwert der Bestellung erstellen.
Tipp: Um einen bestehenden Proforma-Rechnungseintrag zu bearbeiten, klicken Sie darauf in der Bestell- oder Proforma-Listenansicht.
Finden Sie die Verkaufsbestellung und klicken Sie auf [OT], um den Order Tracker zu öffnen
Im Order Tracker sehen Sie alle Dokumente, die mit einer bestimmten Verkaufsbestellung zusammenhängen.
Sie können das vorherige Anzahlung-Proforma bereits sehen.
Klicken Sie auf die Aktionsschaltfläche neben der SO-Nummer und dann auf [Proforma hinzufügen]
Der Bildschirm wird mit Details aus der Verkaufsbestellung gefüllt
Vervollständigen Sie die fehlenden Informationen, falls Sie diese im Proforma benötigen.
Der Tab 'Produkte' zeigt die Produkte aus der Verkaufsbestellung. Sie sind in diesem Proforma nicht änderbar. Sie spiegeln die Verkaufsbestellung wider.
Gehen Sie zum Reiter 'Summen'
Rabatt stammt aus der Verkaufsbestellung und die Transportkosten stammen aus dem Anzahlung-Proforma.
Geben Sie den Restbetrag ein, der prozentual oder wertmäßig erforderlich ist
Auf dem Bildschirm sehen Sie die bisherigen Zahlungen aus früheren Proformas zu dieser Bestellung.
[Speichern] und [OT] oder [Schließen], um zum Order Tracker zurückzukehren
Die Proforma-Zeile wird nun im Order Tracker angezeigt
[Aktionen > Drucken] zum Exportieren des Proformas als PDF
[Umschlagsymbol], um das Dokument direkt von Zedonk per E-Mail zu versenden