Sie können keine neuen Kunden direkt in die Sales App einfügen. Stattdessen können Vorlagenkunden erstellt werden.
In diesem Beispiel erstellen wir 3 Platzhalterkunden für jede Währung, in der wir verkaufen:
- Neuer Kunde $
- Neuer Kunde £
- Neuer Kunde €
Nach dem Showroom-Termin erstellen wir einen neuen Kunden namens 'Bluebird', öffnen eine importierte Bestellung und ändern sie von einem der Platzhalterkunden zu einem neuen Kunden namens 'Bluebird'.
Erstellen Sie einen neuen Kunden in Zedonk Web für jede angebotene Währung
Zum Beispiel, erstellen Sie 3 neue Kunden:
- Neuer Kunde $
- Neuer Kunde £
- Neuer Kunde €
Für weitere Details siehe Kunden - Einen neuen Kunden hinzufügen
Von Connectors, gehen Sie zu Aktionen und klicken Sie auf den grünen Pfeil neben [Alle - Export] oder [Kunden - Export]
In der Sales App führen Sie die Synchronisation aus, um die gerade erstellten Vorlagenkunden zu importieren
Siehe: Sales App - Synchronisation ausführen
Vorlagenkunden werden in allen Währungen in der Sales App sichtbar sein
Erstellen Sie Bestellungen mit einem der Vorlagenkunden
Zum Beispiel, wählen Sie 'Neuer Kunde £':
- Fügen Sie den Kundennamen zu BESTELLUNGSREF hinzu - dies wird zu Zedonk Web weitergeleitet
- Fügen Sie alle Informationen, die Sie über den Kunden haben, zu NOTIZEN hinzu - dies wird zu Zedonk Web weitergeleitet
Bestellung an Zedonk Web übermitteln
Fügen Sie den neuen Kunden in Zedonk Web hinzu
Zum Beispiel, 'Bluebird':
Für weitere Details siehe Kunden - Einen neuen Kunden hinzufügen
Von Bestellungen, finden und öffnen Sie die Bestellung für den Vorlagenkunden, die Sie von der Sales App übermittelt haben
In der Bestellung klicken Sie auf [Aktionen] und [Kunden ändern]
Wählen Sie den Kundeneintrag, den Sie in Zedonk Web erstellt haben, und klicken Sie auf [OK]
Zum Beispiel, 'Bluebird'