Χρησιμοποιήστε τις Ομάδες Διαχείρισης Λογαριασμών Πελατών για να περιορίσετε τι μπορεί να δει κάθε Πωλητής. Ένας Πωλητής έχει πρόσβαση μόνο στους Πελάτες, τις Παραγγελίες Πωλήσεων, τα Φύλλα Γραμμών και τις Επιλογές στη δική του Ομάδα.
Βήμα 1: Δημιουργήστε έναν χρήστη για τον Πωλητή σας
Ακολουθήστε τις Γενικές Ρυθμίσεις - Διαχείριση Χρηστών - Προσθήκη Νέου Χρήστη
Αν το όριο των χρηστών σας έχει φτάσει στο μέγιστο, θα χρειαστεί να αγοράσετε μια επιπλέον άδεια.
Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον χρήστες απευθείας στο Zedonk, ή να στείλετε email στο [email protected] για περισσότερες πληροφορίες.
Βήμα 2: Δημιουργήστε τις Ομάδες Διαχείρισης Λογαριασμών σας
Ακολουθήστε τις Ρυθμίσεις Πελατών - Ομάδες Διαχείρισης Λογαριασμών Πελατών για να δημιουργήσετε τις Ομάδες σας και να ορίσετε ποσοστά Προμήθειας.
Βήμα 3: Ορίστε τα Δικαιώματα Συστήματος του Πωλητή
Πηγαίνετε στις Γενικές Ρυθμίσεις > Διαχείριση Χρηστών, κάντε κλικ στο Όνομα Χρήστη του Πωλητή, και ανοίξτε την καρτέλα Δικαιώματα Συστήματος.
Επιλέξτε αυτές τις ρυθμίσεις (ενεργοποιημένες)
Διαχειριστής Λογαριασμού > Περιορισμός Πρόσβασης ανά Ομάδα Διαχειριστή Λογαριασμού. Αυτό περιορίζει τον χρήστη σε:
- Πελάτες μόνο στη δική τους Ομάδα.
- Φύλλα Γραμμών που δημιουργήθηκαν μόνο από τον δικό τους χρήστη, αποστέλλονται μόνο σε Πελάτες στη δική τους Ομάδα.
- Μόνο τις δικές τους Επιλογές.
- Δημιουργία και προβολή Παραγγελιών Πωλήσεων μόνο για Πελάτες στη δική τους Ομάδα.
Αποεπιλέξτε αυτές τις ρυθμίσεις (απενεργοποιημένες)
- Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Πελατών > Διαχειριστής Λογαριασμού Πελατών. Ο χρήστης δεν μπορεί να δει τις Ομάδες Διαχειριστή Λογαριασμού στις Ρυθμίσεις ή να επεξεργαστεί την Προμήθεια σε έναν Πελάτη ή Παραγγελία Πωλήσεων.
- Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Πελατών > Κατάλογος Πελατών Χρήστη. Αυτό κρύβει την καρτέλα Κατάλογος Πελατών Χρήστη.
- Ρυθμίσεις > Γενικές Ρυθμίσεις > Διαχείριση Χρηστών. Ο χρήστης δεν μπορεί να ανοίξει δικαιώματα χρήστη ή να απενεργοποιήσει τους δικούς του περιορισμούς.
Σημαντικό: Αποεπιλέξτε οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις ή ενότητες δεν θέλετε να χρησιμοποιεί ο Πωλητής. Οτιδήποτε παραμείνει επιλεγμένο, παραμένει διαθέσιμο σε αυτούς.
Βήμα 4: Επιλέξτε σε ποιες Ομάδες ανήκει ο χρήστης
Αφού επιλέξετε Περιορισμός Πρόσβασης ανά Ομάδα Διαχειριστή Λογαριασμού, εμφανίζεται μια νέα καρτέλα με το όνομα Ομάδες Διαχειριστή Λογαριασμού κάτω από τα Δικαιώματα Συστήματος.
Επιλέξτε την/τις Ομάδα/Ομάδες στις οποίες ανήκει ο Πωλητής, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Αποθήκευση].
Μπορείτε επίσης να το διαχειριστείτε στις Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Πελατών > Ομάδες Διαχειριστή Λογαριασμού Πελατών, στην καρτέλα Κατάλογος Πελατών Χρήστη.
Βήμα 5: Αναθέστε Πελάτες σε μια Ομάδα
Ένας Πελάτης
Ανοίξτε τον Πελάτη, επιλέξτε την Ομάδα Διαχειριστή Λογαριασμού, επεξεργαστείτε την Προμήθεια αν χρειάζεται, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Αποθήκευση].
Πολλοί Πελάτες
- Επιλέξτε τους Πελάτες στη λίστα Πελατών.
- Κάντε κλικ στο Επιλεγμένα > Μαζικές Ενέργειες.
- Στο Βήμα 3, επιλέξτε την Ομάδα Διαχειριστή Λογαριασμού, επιλέξτε Προσθήκη/Ενημέρωση Προμήθειας και εισάγετε το ποσοστό.
- Κάντε κλικ στο [Εκτέλεση Ενέργειας].
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις Πελάτες - Μαζικές Ενέργειες.