Cree opciones de 'Estado en espera' dentro de Configuración del cliente - Estado en espera del cliente primero.
Esto definirá lo que sus usuarios pueden y no pueden hacer al procesar un pedido para este cliente.
Advertencia: Los usuarios necesitan tener permiso del sistema para asignar un 'Estado en espera' a un cliente.
Abrir el registro del cliente > pestaña Detalles generales
Los nuevos clientes se asignan automáticamente a un 'Estado en espera' predeterminado de "No en espera".
Seleccione el 'Estado en espera'
Consejo: La lista de 'Estado en espera' se extrae de la configuración de su sistema. Revise Configuración del cliente - Estado en espera del cliente primero.
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Ejemplo
En el ejemplo a continuación, el estado en espera 'DEUDA ANTIGUA - NO PEDIDOS APROBADOS / NO ENVÍOS' permite crear/editar pedidos para el cliente, pero los pedidos no se pueden aprobar. No se pueden crear/editar notas de entrega ni tickets de recogida, ni marcarlos como enviados.
Las opciones 'Agregar Ticket de Recogida' y 'Agregar Nota de Entrega' en el Rastreador de Pedidos están deshabilitadas.
No se pueden crear Tickets de Recogida ni Notas de Entrega en la sección de Asignación de Stock.
No se pueden modificar los Tickets de Recogida y Notas de Entrega existentes.
Las notas de entrega no se pueden marcar como 'Enviadas'.
Consejo: El 'Estado en espera' es visible en los informes, por ejemplo:
- 'Informes' > 'Informes del sistema' > 'Ventas' > 'Clientes' > 'Cliente completo'
- 'Informes' > 'Informes del sistema' > 'Ventas' > 'Pedidos' > 'Pedido completo'
Para más detalles, consulte: Informes - Informes de ventas - Resumen de tipos y usos