El módulo de Clientes sirve como su agenda central para toda la información relacionada con los clientes dentro de Zedonk. Este módulo esencial le permite gestionar un perfil completo para cada cliente, abarcando detalles vitales como términos de pago, tienda, direcciones de envío y entrega, direcciones de cuentas y todos los contactos relevantes. Al consolidar estos datos, el módulo de Clientes asegura un procesamiento de pedidos simplificado y una gestión eficiente de los clientes.
Consejo: Para editar un registro de Cliente existente, haga clic en él en la vista de lista de Clientes.
Seleccione [Nuevo Cliente]
Ingrese el Nombre del Cliente
Importante: El nombre del cliente debe ser único en Zedonk.
Ingrese Detalles Generales del Cliente
- Código de Cuenta - ingrese un código identificador único (esto podría usarse como un Identificador de Cliente en otro sistema, por ejemplo, Joor)
- Gestor de Cuenta - seleccione el Gestor de Cuenta. Debe crear una lista de sus Gestores de Cuenta en la Configuración del Sistema, vea: Configuración de Clientes - Gestor de Cuenta del Cliente
- Tipo - seleccione entre 'Mayorista' y 'Consignación'. Si los pedidos minoristas están habilitados en su sistema, también tendrá disponible la opción 'Minorista'.
- Categoría - seleccione Categoría. Debe crear una lista de sus Categorías de Cliente en la Configuración del Sistema, vea: Categorías de Clientes
- Lista de Precios - Zedonk mostrará la Lista de Precios vinculada a la Categoría del Cliente: Mayorista, PVP o Costo.
- Territorio - seleccione entre los territorios. Debe crear una lista de sus Territorios en la Configuración del Sistema, vea: Territorios de Clientes
- Prioridad - seleccione prioridad. Debe crear una lista de sus Prioridades en la Configuración del Sistema, vea Prioridades de Clientes
- Estado de Retención - seleccione un estado de retención del cliente. Para más información, vea Estado de Retención del Cliente
- Sitio Web - ingrese el Sitio Web del cliente.
- Oficina de Compras - ingrese la Oficina de Compras del cliente.
- Detalles Bancarios del Cliente - ingrese los Detalles Bancarios del cliente.
- Referencia de Pedido del Cliente - ingrese el número de Vendedor del cliente y/o un Número de Departamento.
- Términos de Envío - seleccione de una lista de Términos de Envío. Para más información, vea Configuración de Clientes - Términos de Envío.
- Comentarios del Pedido - ingrese comentarios que aparecerán automáticamente en todos los documentos de nuevos pedidos de venta.
- Firma en el Pedido - Seleccione Sí si desea una línea específica en el Pedido de Venta de este cliente para una firma.
- Declaración de Exportación PF - Seleccione una Declaración de Exportación para completar en sus Facturas Proforma. Para más información, vea: Proforma
- Declaración de Exportación IN - Seleccione una Declaración de Exportación para completar en sus Facturas de Exportación. Para más información sobre cómo configurarlas: Factura
- Cliente EDI - Marque la casilla si el cliente está utilizando Intercambio Electrónico de Datos (EDI).
- Estado - Este cliente está marcado como ACTIVO. Desmarque la bandera 'Activo' para eliminar este cliente de sus registros.