Conector de QuickBooks
Importante: El Conector de QuickBooks (API) es un módulo opcional.
Para más información, por favor contacte a [email protected]
Antes de comenzar a usar el Conector de QuickBooks, siga los pasos descritos en este artículo para asegurar una configuración sin problemas.
Configuración de Múltiples Monedas en QuickBooks
Si manejas múltiples monedas, primero debes habilitar la funcionalidad de múltiples monedas en QuickBooks antes de agregar nuevas monedas a tu cuenta de QuickBooks.
Para habilitar esta función:
- En QuickBooks, ve a 'Configuración' > 'Cuenta y Configuración' > 'Avanzado'.
- Navega a 'Moneda' > 'Múltiples Monedas' > 'Gestionar Monedas'.
Una vez que la función de múltiples monedas está habilitada, puedes agregar las monedas adicionales requeridas siguiendo estos pasos:
- Ve a 'Configuración' > 'Listas' > 'Monedas'.
- Selecciona 'Agregar Moneda'
Habilitar Descuentos en QuickBooks
La función 'Descuento' debe estar habilitada en QuickBooks antes de su uso. Sigue estos pasos:
- Navega a 'Configuración' > 'Configuración de la Compañía' > 'Ventas'.
- Selecciona la sección 'Contenido del Formulario de Ventas'.
- Haz clic en el icono de Editar/Lápiz.
- Activa el interruptor 'Descuento' para habilitar la función.
Configuración de Impuestos en QuickBooks
Asegúrate de que la dirección de tu empresa y el país base estén correctamente configurados en tu cuenta de QuickBooks.
Configura tu Impuesto sobre las Ventas y Tarifas:
- Navega a la sección 'Impuestos'.
- Selecciona 'Configurar IVA' o 'Configurar Impuesto sobre las Ventas Automático' según corresponda.
Una vez configurado, o si ya está habilitado:
- Vuelve a la sección 'Impuestos'.
- Selecciona 'Editar IVA' > 'Editar Tarifas'.
- Activa las opciones relevantes a continuación para finalizar la configuración.
Ve a Zedonk > Conectores > Conector de QuickBooks
Haz clic en [Conectar a QuickBooks]
Iniciar sesión en QuickBooks
Inicia sesión usando tu nombre de usuario y contraseña de QuickBooks para autorizar a Zedonk a importar datos.
Nota: Si has iniciado sesión recientemente en QuickBooks en otra pestaña del navegador, es posible que no se te solicite iniciar sesión nuevamente.
Haz clic en [Conectar]
Introduce los detalles requeridos de tu cuenta de QuickBooks en los campos de Configuración.
Introduce los campos Nombre Genérico del Producto, Nombre Genérico del Flete (Cargo por Transporte), y Nombre Genérico del Descuento usando los Códigos Nominales relevantes de QuickBooks. Ten en cuenta que el campo Nombre Genérico de la Factura de Depósito solo es aplicable a nuestros clientes italianos, quienes están obligados a facturar por depósitos.
Después de la importación inicial, asignarás estos nombres a sus respectivos Códigos Nominales dentro de QuickBooks. Por favor, consulta la próxima lección para obtener instrucciones detalladas sobre este proceso.
También necesitarás completar los campos de Impuesto. Las entradas requeridas diferirán dependiendo de si tu sistema está configurado para las regulaciones fiscales del Reino Unido/UE o de EE. UU.
Aquí tienes un ejemplo de cómo podría verse un sistema de EE. UU.:
- Nombre del Código Tributario - Impuesto Aplicado: TAX
- Nombre del Código Tributario - Sin Impuesto (UE): NON
- Nombre del Código Tributario - Sin Impuesto (No UE): NON
Si seleccionas la opción de carga de PDF, la factura de Zedonk se adjuntará directamente a la entrada correspondiente en QuickBooks, como se muestra a continuación.
Probar Conexión y Guardar Configuración
- Después de conectar a QuickBooks, haz clic en [Probar Conexión] para realizar la prueba.
- Los resultados se mostrarán en el área de Resultados de la Prueba de Conexión.
- Una vez que la conexión sea exitosa, haz clic en 'Guardar Configuración'.
Ahora serás llevado a la página de Sincronización.