Conector de QuickBooks
Importante: El Conector de QuickBooks (API) es un módulo opcional.
Para más información, por favor contacte a [email protected]
Configura tus ajustes de sincronización
Antes de iniciar la sincronización, por favor selecciona las opciones necesarias de la lista a continuación y haz clic en 'Guardar configuraciones'.
- Exportar registros de clientes: Marca esta casilla para exportar, crear y/o verificar registros de clientes con QuickBooks. Recuerda, un cliente debe existir en QuickBooks para recibir documentos. El nombre del cliente se define en Zedonk dentro del módulo Cliente.
- Exportar facturas: Marca para crear facturas en QuickBooks. Puedes filtrar por una selección de números que deben coincidir con tus números de factura de Zedonk, o puedes ingresar 00000 - 99999 si solo estás usando la fecha modificada. Por favor, ten en cuenta: El número de '9's debe coincidir con el número de dígitos en tus facturas (por ejemplo, para la factura 2019001, ingresarías 9999999).
- Exportar notas de crédito: Marca para crear notas de crédito en QuickBooks. Similar a las facturas, puedes filtrar por una selección de números para que coincidan con tus números de nota de crédito o usar un filtro solo de fecha. Por favor, ten en cuenta: El número de '9's debe coincidir con el número de dígitos en tus notas de crédito.
- Estado de bloqueo de documentos: Selecciona si deseas exportar solo documentos desbloqueados, solo documentos bloqueados, o ambos. Los documentos pueden ser bloqueados en Zedonk para restringir a los usuarios de modificarlos. Al menos una de estas opciones debe ser seleccionada para exportar tus documentos.
- Filtro de fecha: Añade un filtro de fecha adicional para exportar solo documentos creados o modificados en o después de una fecha específica. Esto es útil para alinearlo con las fechas de presentación de impuestos sobre ventas o presentaciones de fin de año, y puede coincidir con tus fechas de cierre en QuickBooks.
- Seleccionar temporadas: Elige exportar facturas y notas de crédito de 'Todas' las temporadas o de una temporada específica en tu sistema.
- Plan de cuentas: Completa los campos 'Ventas de ingresos por productos' y 'Descuentos otorgados' con los nombres del plan de cuentas de QuickBooks. Si estos campos se dejan en blanco, por defecto se usará la primera cuenta de 'Ventas de ingresos por productos' en tu cuenta de QuickBooks.
- Haz clic en [Guardar]
Nota: No tienes que seleccionar todas las opciones anteriores; puedes elegir qué exportar usando las casillas de verificación y/o el filtro de fecha de modificación.
Consejo: Es posible que recibas un mensaje de error al ejecutar tu primera sincronización para facturas/notas de crédito. Por favor ignora esto y ejecuta la sincronización nuevamente y debería funcionar correctamente.
Inicia la sincronización
Una vez que todos los ajustes de exportación hayan sido configurados, procede a exportar los datos de Zedonk a QuickBooks haciendo clic en el botón [Sincronizar].
Después de unos minutos, los Resultados de la exportación se mostrarán en el lado derecho. Por favor, revísalos para detectar posibles errores.
Cómo se mapean las direcciones de clientes de Zedonk a QuickBooks
- Zedonk: Dirección de cuentas > QuickBooks: Dirección de facturación
- Zedonk: Dirección de entrega > QuickBooks: Dirección de envío
Si hay múltiples 'Direcciones de tienda' en el registro del cliente en Zedonk:
- Zedonk: Tienda 1 > QuickBooks: Dirección de envío
- Zedonk: Tienda 2 > QuickBooks: Dirección de facturación
Post-sincronización inicial: Verificación de grupos nominales
Post-sincronización inicial: Verificación de grupos nominales
Este proceso solo necesita realizarse después de tu primera sincronización con QuickBooks.
- Desde la pantalla de inicio de QuickBooks, haz clic en 'Ventas y gastos' > 'Productos y servicios'.
Verás las siguientes opciones que configuraste:
- Descuento Zedonk
- Cargo por flete Zedonk
- Productos Zedonk
- Haz clic en 'Editar' en cada una de estas entradas para confirmar sus detalles.
Desde la lista desplegable bajo 'Cuenta de ingresos', selecciona el grupo nominal relevante y luego haz clic en 'Guardar y cerrar'. Repite este proceso para las entradas 'Cargo por flete Zedonk' y 'Descuento Zedonk'.
Después de que se haya realizado tu sincronización inicial, podrás sincronizar tus registros de clientes, facturas y/o notas de crédito.
Solución de problemas
Revisa los resultados de la exportación
- Solo se exportan las facturas y notas de crédito activas a Xero, las facturas y notas de crédito inactivas se ignoran
- Ejemplo de un registro creado en QuickBooks
- Error por dirección de correo electrónico no válida en Zedonk