El Conector Sage de Zedonk puede exportar un archivo con todas las facturas y notas de crédito generadas en Zedonk. No hay un cargo adicional por este conector, está incluido como parte de su suscripción.
Importante: Este artículo es SÓLO para clientes que utilizan software de contabilidad Sage 200. Esta exportación contiene un formato contable específico y códigos nominales requeridos para Sage.
Si solo desea exportar facturas a un archivo general CSV/Excel: > Por favor, use el módulo de Informes en su lugar. Vaya a 'Informes' > 'Informes del Sistema' > 'Ventas' > 'Seguimiento de Pedidos' > 'Factura Completa/Crédito'
El acceso a CONECTORES - SAGE (exportación CSV) necesita ser autorizado para su usuario por el administrador de su usuario
Desde la PÁGINA DE INICIO, haga clic en CONECTORES
Desde la página de Conectores seleccione el icono 'Conector Sage':
Configuraciones:
1 - Seleccione sus criterios de fecha
2 - Ingrese REF NOMINAL para sus Facturas y Notas de Crédito (esta información se puede encontrar en Sage)
3 - Defina sus Códigos de Impuestos para IMPUESTOS, IMPUESTOS A TASA CERO UE y A TASA CERO (fuera de la UE) (esta información se puede encontrar en Sage)
[GUARDAR] y [EXPORTAR]
[GUARDAR] sus configuraciones de exportación para la próxima vez y haga clic en [EXPORTAR]
La exportación cubrirá todas las facturas y notas de crédito generadas en el rango de fechas a lo largo de todas las temporadas
Vea a continuación los valores de las columnas
A = Factura de Venta (SI) o Nota de Crédito de Venta (SC).
B = Número de Cuenta del Cliente del Registro del Cliente - El AC NUM ingresado en Zedonk debe COINCIDIR con el AC NUM en Sage: Ingresar Detalles Generales del Cliente
C = Sus Códigos Nominales
D = Categoría del Cliente que es el Código de Departamento en Sage: Configuraciones del Cliente - Categorías de Clientes
E = Fecha del Documento de Factura/Crédito.
F = Número de Documento de Factura/Crédito.
G = Nombre del Cliente tal como se creó en el Registro del Cliente - El NOMBRE DEL CLIENTE ingresado en Zedonk debe COINCIDIR con el NOMBRE DEL CLIENTE en Sage: Ingresar el Nombre del Cliente
(Los costos de envío/entrega deben estar listados en una fila separada, por lo que el valor 'Entrega' aparecerá en esta columna para esos valores)
H = Valor Neto de Factura/Crédito (expresado en la moneda de la factura)
I = Código de Impuesto (Códigos predeterminados de Sage)
J = Elemento de IVA si corresponde
K = Tasa de Cambio
L = Número de SO
M = Usuario que creó la Factura
N = Temporada