Importante: Xero Connector (API) es un complemento de pago opcional.
Para más información, por favor contacte con [email protected]
Este artículo le guiará sobre cómo conectar Zedonk a Xero y cómo realizar su primera sincronización.
Conectar a Xero
Iniciar sesión en Xero
Ingrese su nombre de usuario/correo electrónico de Xero y contraseña, luego haga clic en [Iniciar sesión]
Haga clic en [Permitir acceso]
Consejo: Debido a las medidas de seguridad con la API de Xero, necesitará iniciar sesión después de cada sincronización que realice en el conector.
Haga clic en [Probar conexión] para probar la conexión entre Zedonk y Xero
Los 'Resultados de la prueba de conexión' mostrarán si la prueba fue exitosa:
Si ha utilizado Xero antes de su primera sincronización desde Zedonk
Importante: Es muy importante tener en cuenta que los Nombres de Clientes en Zedonk y Xero deben coincidir exactamente.
Así como los Códigos de Cuenta en Zedonk, y los Códigos de Cliente en Xero deben coincidir exactamente.
- Haga un cruce manual de los Nombres de Clientes y Códigos de Cuenta en Zedonk con sus correspondientes Códigos de Cuenta en Xero para asegurar una coincidencia.
- Habilite la tarea 'Verificar Clientes Existentes' solo para la primera sincronización, luego haga clic en [Sincronizar]
Esto habrá creado un enlace entre los registros coincidentes.
Ahora, cualquier nuevo Cliente en Zedonk que no exista en Xero puede ser exportado.
Ejecute solo la tarea 'Exportar Clientes', luego haga clic en [Sincronizar]
Cualquier cliente en Zedonk con nombres/códigos de cuenta que no existan en Xero será creado como un nuevo registro de Cliente en Xero.
- Realice una verificación manual de Nombres de Clientes y Códigos de Cuenta (Zedonk) con Códigos de Cuenta (Xero) para coincidir
- Ejecute una tarea de Verificar Clientes Existentes solo para la primera sincronización:
Si no ha utilizado Xero antes de su primera sincronización desde Zedonk
Importante: Es muy importante tener en cuenta que los Nombres de Clientes en Zedonk y Xero deben coincidir exactamente.
Así como los Códigos de Cuenta en Zedonk, y los Códigos de Cliente en Xero deben coincidir exactamente.
Su primera sincronización debe incluir tanto las tareas 'Exportar Clientes' como 'Verificar Clientes Existentes'.
Por favor actúe como se indica a continuación:
Conector Xero: Revisar y Resolver Errores de Exportación de Clientes
Consejo: Si sincroniza facturas por primera vez, puede notar el siguiente error:
- (Mensaje) Procesando Facturas (con productos Genéricos)...
- (Error) La clave proporcionada no estaba presente en el diccionario.
Ignore el mensaje de error, haga clic en [Conectar a Xero] luego haga clic en [Sincronizar] nuevamente y ya no debería ver el error.
Después de una exportación, puede revisar cualquier error en el área de Resultados de Exportación. Si un registro de cliente no se crea en Xero, a menudo se debe a un formato incorrecto de dirección de correo electrónico. Lea los Resultados de Exportación para encontrar cualquier excepción, luego modifique los detalles del cliente en Zedonk antes de ejecutar otra sincronización. Si no está seguro sobre algún error, puede copiar los resultados completos de la exportación y enviarlos a nuestro servicio de asistencia.
Para los registros de clientes recién exportados desde Zedonk, Xero aplicará automáticamente un prefijo único a los códigos de cuenta existentes o en blanco para evitar duplicados. Por ejemplo, un código podría aparecer como Z_000000_XXXXXX. Para asegurar que sus sistemas coincidan, debe copiar este nuevo código único de Xero de vuelta al campo de código de cuenta del cliente en Zedonk. Este es un paso crucial para asegurar que futuras facturas y notas de crédito puedan exportarse correctamente.
Ahora que ve cómo funciona, puede exportar sus documentos según sea necesario.
- Exportar Clientes y Verificar Clientes Existentes - Seleccione esta opción para exportar, crear y/o verificar registros de clientes de Zedonk contra Xero. Es esencial que el cliente ya exista en Xero para recibir documentos, y el nombre del cliente en Zedonk es el controlador para la sincronización.
- Exportar Facturas, Primera Factura y Última Factura - Marque estas opciones para crear facturas en Xero. Puede filtrar por un rango específico de números que debe coincidir con sus números de documentos de factura de Zedonk. Alternativamente, puede ingresar un rango como 00000 - 99990 para exportar basado solo en la fecha modificada. Nota: El número de '9's debe coincidir con el número de dígitos en sus documentos (por ejemplo, si su factura es 2019001, ingresaría 9999999).
- Exportar Notas de Crédito, Primera Nota de Crédito y Última Nota de Crédito - Marque estas opciones para crear Notas de Crédito en Xero. Puede filtrar por un rango específico de números que debe coincidir con sus números de documentos de nota de crédito de Zedonk. Alternativamente, puede ingresar un rango como 00000 - 99990 para exportar basado solo en la fecha modificada. Nota: El número de '9's debe coincidir con el número de dígitos en sus documentos (por ejemplo, si su factura es 2019001, ingresaría 9999999).
- Documentos Desbloqueados y Documentos Bloqueados - Elija exportar documentos desbloqueados o bloqueados, o ambos. Puede bloquear documentos en Zedonk para evitar que los usuarios realicen más modificaciones.
- Modificado En O Después De - Agregue un filtro de fecha para exportar solo documentos que fueron creados o modificados en o después de una fecha específica. Esta es una herramienta útil para alinearse con las fechas de presentación de impuestos sobre ventas o presentaciones de fin de año, ya que puede coincidir con las fechas de bloqueo en su cuenta de Xero.
- Guardar - Para evitar repetir sus selecciones y asegurar que la última fecha que eligió sea visible, asegúrese de guardar sus configuraciones de exportación.
Haga clic en [Sincronizar]
Ejemplo
En este ejemplo, las Configuraciones de Exportación están configuradas para sincronizar facturas bloqueadas y desbloqueadas, creadas o modificadas después del 1 de octubre de 2016.
Revise los resultados, que mostrarán entradas exitosas.
Si encuentra algún mensaje de error, lea este artículo.
Los registros inactivos no serán exportados:
En Xero, ahora tiene una factura
- Código de Artículo - Nombre de Producto Genérico que ingresó en la Configuración del Conector Xero
- Descripción - Resumen del número de productos en la factura/nota de crédito
- Cuenta - Nombre de Cuenta Nominal que ingresó en la Configuración del Conector Xero
- Tasa de Impuesto - confirma la tasa de impuesto de acuerdo con la factura
- Opción de Seguimiento 1 - La Opción de Seguimiento 1 está definida en la Configuración del Conector Xero
- Opción de Seguimiento 2 - La Opción de Seguimiento 2 está definida en la Configuración del Conector Xero
- PDF - PDF de factura/nota de crédito subido desde Zedonk
- Fecha de vencimiento - Este campo se completará si ha ingresado una 'fecha de vencimiento de pago' en la factura en Zedonk