Importante: Xero Connector (API) es un complemento opcional de pago.
Para más información, por favor contacte a [email protected]
Advertencia: El acceso al Xero Connector está controlado a nivel de usuario.
Todas las monedas utilizadas en Zedonk deben agregarse a Xero
Ir a Xero > Configuración > Monedas
Asegúrate de tener configurados los Códigos de Cuenta y las Tasas de Impuestos en Xero
Ir a Xero > Configuración > ¿Buscando configuraciones avanzadas? > Plan de cuentas
Antes de exportar tus facturas y notas de crédito, necesitas ingresar los números correctos del libro mayor nominal en el Plan de Cuentas.
Debes usar los nominales de ingresos para estas entradas.
Agregar Opciones de Seguimiento si lo deseas
Ir a Xero > Configuración > ¿Buscando configuraciones avanzadas? > Categorías de seguimiento
Debes agregar tanto el <nombre de la categoría de seguimiento> como las <opciones de categoría>, coincidiendo con tus datos en Zedonk.
Ir a Zedonk > Conectores > Xero Connector
Hacer clic en [Configuración]
Completar la Configuración de Xero, luego hacer clic en [Guardar]
Importante: Los campos de Código de Cuenta deben completarse con Códigos de Ingresos válidos de tu Xero - Plan de Cuentas.
Opciones de Seguimiento / Categorías de Seguimiento
Las Opciones de Seguimiento 1 y 2 te permiten asignar Opciones de Seguimiento pre-creadas en Xero a tus facturas/notas de crédito. Estas se asignarán a la factura/nota de crédito cuando se importen en Xero.
Opciones de seguimiento disponibles desde Zedonk:
- #CUSTOMER_CATEGORY#
- #CUSTOMER_TERRITORY#
- #ORDER_SEASON_NAME#
- #ORDER_TAG#
- #ACCOUNT_MANAGER#
- #CURRENCY#
Por ejemplo, si deseas que la Categoría del Cliente en la Opción de Seguimiento 1 se envíe a Xero en la sincronización, crea una Opción de Seguimiento en Xero llamada "CATEGORÍA" e ingresa la etiqueta "#CUSTOMER_CATEGORY#" o en la Opción de Seguimiento 1 en Configuración de Xero en Zedonk. Cuando sincronices, los nombres se verifican e importan.
Ten en cuenta que el #ACCOUNT_MANAGER# está vinculado al campo <Account Manager> asignado en el registro del Cliente. #CURRENCY# está vinculado a la <Moneda del Pedido> en la Factura o Nota de Crédito, conocida como <Nombre de la Moneda> en Configuración del Sistema > Detalles del Banco.
Importante: Las Opciones de Seguimiento son sensibles a mayúsculas y minúsculas y las entradas en Zedonk y Xero deben coincidir.
Opciones de Exportación de Facturas y Notas de Crédito
- Carga de PDF de Factura - Cargar automáticamente el PDF de Zedonk de la Factura en la entrada de Factura en Xero (Ninguno/Exportar (Clásico)/Exportar/Doméstico (Clásico)/Doméstico).
- Carga de PDF de Nota de Crédito - Cargar automáticamente el PDF de Zedonk de la Nota de Crédito en la entrada de Nota de Crédito en Xero (Ninguno/Estándar (Clásico)/Estándar/Con Tamaño (Clásico)/Con Tamaños).
- Forzar Impuesto sobre Ventas - Deja esto configurado en [Automático] a menos que estés utilizando una entrada de impuesto sobre ventas específica que hayas creado en Xero para tus facturas gravadas. El Impuesto sobre Ventas solo se puede seleccionar en la Configuración después de conectar tu cuenta de Xero dentro de Xero Connector. Debes elegir un impuesto sobre ventas específico si utilizas la versión Global de Xero. De lo contrario, se puede aplicar el impuesto predeterminado del 0%.
- Forzar Impuesto CE a Tasa Cero - Deja esto configurado en [Automático] a menos que estés utilizando una entrada de impuesto sobre ventas específica que hayas creado en Xero para tus facturas CE a Tasa Cero. El Impuesto CE a Tasa Cero solo se puede seleccionar en la Configuración después de conectar tu cuenta de Xero dentro de Xero Connector.
- Forzar Impuesto a Tasa Cero - Deja esto configurado en [Automático] a menos que estés utilizando una entrada de impuesto sobre ventas específica que hayas creado en Xero para tus facturas a Tasa Cero. El Impuesto a Tasa Cero solo se puede seleccionar en la Configuración después de conectar tu cuenta de Xero dentro de Xero Connector.
- Tasa de Cambio - Elige si deseas usar la tasa de cambio que has configurado en la configuración de Zedonk o usar la Tasa de Xero (de xe.com).