Para crear o editar Informes Personalizados, deberá asegurarse de que la configuración de permisos de usuario lo permita.
Desde Informes, busque y seleccione el informe que desea modificar y haga clic en [Personalizar]
Se muestran los detalles del informe y puede realizar cambios según sea necesario
Consejo: Esto no sobrescribirá el informe existente, sino que creará uno nuevo. Si está editando un informe personalizado existente, se sobrescribirá.
Nombre del Informe Personalizado: Escriba el nombre de su Informe Personalizado
Los informes se ordenarán alfabéticamente. Sugerimos que comience con su nombre o departamento para encontrarlo fácilmente en la lista.
Zedonk muestra el informe "padre" que define los campos posibles que podrá agregar
Zedonk muestra la Clave API (dataAPIName) para acceder al informe a través de la API
Consejo: Para más información y para obtener acceso a la API, por favor contacte a nuestro Equipo de Éxito del Cliente.
Si este informe lo permite, puede AÑADIR campos adicionales desde el menú desplegable
ELIMINAR un campo haciendo clic en la cruz roja
Consejo: Si elimina un campo que tiene un filtro preestablecido, el filtro ya no se aplicará.
Eliminar el campo CS (temporada actual) del ejemplo anterior haría que el informe se ejecute en todas las temporadas, y no podría ordenar/filtrar por este campo. Puede que desee mantener el campo y simplemente eliminar el filtro si es necesario.
Si desea programar un informe para una temporada ESPECÍFICA (donde la selección de Múltiples Temporadas no está disponible) siga estas instrucciones:
Para que la función "Informe Personalizado" e 'Informe Programado' funcionen en este informe, necesita CS "Sin marcar" y la temporada especificada en la categoría "Temporada" (Escrita manualmente pero coincidiendo exactamente con la forma en que la temporada está escrita en CONFIGURACIÓN).
Modifique los nombres de los encabezados según sea necesario
Ajuste el ancho de las columnas
Agregar Prioridad de Orden - inserte el número de prioridad (1,2,3..) y defina Ascendente o Descendente
Consejo: En este ejemplo, el informe se ordenará automáticamente por "Categoría de Cliente", Descendente (Z a A), dentro de la Categoría, por "País del Cliente", Ascendente (A a Z) dentro del País, por "Nombre del Cliente", Ascendente (A a Z). Puede dejar la Prioridad de Orden en blanco si no es necesaria.
Agregar Prioridad de Agrupación - inserte el número de prioridad (1,2,3..)
Consejo: En este ejemplo, el informe se agrupará automáticamente por "Categoría de Cliente" y dentro de la categoría, por "País del Cliente"
Seleccione una regla de filtro del menú desplegable, luego establezca su valor de filtro
Consejo: En este ejemplo, el informe solo mostrará pedidos creados en o después del 01/01/2015, sin incluir la categoría de cliente "Stock".
Guardar + Cerrar
Regrese a su lista de informes donde puede MOSTRAR o EXPORTAR o PROGRAMAR su nuevo informe personalizado
El informe personalizado creado se mostrará bajo Informes Personalizados
Haga clic en PERSONALIZAR para realizar cualquier modificación, copiar o eliminar este informe
Consejo: Realice los cambios y "Guardar+Cerrar" para modificar el informe.
"Cerrar" para salir sin guardar
"Eliminar" para quitar el informe de la lista
"Copiar" para crear una copia - luego puede cambiar el nombre y la configuración para un resultado diferente.