El Showroom Digital ofrece a sus compradores mayoristas una manera fluida de ver sus productos y realizar pedidos. Puede delegar la creación y entrega de sus Hojas de Línea y Selecciones a sus Agentes de Ventas si tienen cuentas de usuario creadas y asignadas a ellos. Use las siguientes pautas para crear cuentas de usuario para sus Agentes de Ventas y restringir su acceso.
Presente a su Agente de Ventas al Showroom Digital
Si su(s) Agente(s) de Ventas aún no han usado el Showroom Digital, presénteles y capacítelos en la plataforma para que se sientan cómodos usando la herramienta. Puede compartir los siguientes recursos con ellos:
- Zedonkopedia - Showroom Digital - Hojas de Línea y Selecciones
- Seminario web:Showroom Digital B2B: Demostración
- Seminario web:Showroom Digital B2B: Guía de Configuración
Crear un usuario para su Agente de Ventas
Para crear un usuario para su Agente de Ventas, siga la guía a continuación:
- Configuración General - Gestión de Usuarios - Añadir Nuevo Usuario
Nota: Si su asignación de usuarios está maximizada, necesitará comprar una licencia adicional para que su(s) agente(s) de ventas accedan a Zedonk. Contacte con [email protected] para más información.
Restringir permisos de usuario para su Agente de Ventas
Una vez que haya creado un usuario para su Agente de Ventas, puede limitar su acceso.
Primero cree Grupos de Gerentes de Cuentas de Clientes:
Al crear y asignar un Grupo de Gerentes de Cuentas de Clientes a clientes específicos, puede gestionar permisos de agentes de ventas, rastrear ventas por grupo y calcular comisiones con más precisión.
Como administrador, puede que desee comenzar restringiendo permisos del sistema en todas las áreas, y luego habilitar solo las áreas y funciones a las que esté de acuerdo que su Agente de Ventas acceda.
A continuación, hemos destacado algunas de las restricciones de permisos del sistema más utilizadas para los Agentes de Ventas que puede aplicar a sus Agentes de Ventas.
Restringir el acceso de su Agente de Ventas por Grupos de Gerentes de Cuentas
Habilite la configuración de Restringir Acceso por Grupo de Gerentes de Cuentas para restringir al Agente de Ventas a:
- ver y gestionar solo sus propias hojas de línea/selecciones del Showroom Digital,
- clientes y pedidos de ventas relacionados con su específico Grupo de Gerentes de Cuentas.
Asignar su Agente de Ventas a un Grupo de Gerentes de Cuentas
Una vez que el acceso está restringido por Grupo de Gerentes de Cuentas, verá una nueva pestaña llamada Grupos de Gerentes de Cuentas. Aquí puede marcar a qué grupo(s) pertenece el Agente de Ventas.
Creación de Clientes por sus Agentes de Ventas
Si sus Agentes de Ventas necesitan crear Clientes en Zedonk, tiene dos opciones:
- Pídales que completen las plantillas de Importación de Datos, envíenlas a un usuario con acceso al área de Clientes en Zedonk y las importen en bloque. Revise los enlaces a continuación para aprender cómo descargar las plantillas de Importación de Datos y cómo usarlas para importar datos de Clientes en bloque:
- Clientes - Importación de Datos - General- Clientes - Importación de Datos - Direcciones - Crear un(os) Cliente(s) de marcador de posición, para que su Agente de Ventas pueda crear Confirmaciones de Pedidos de Venta para el(os) Cliente(s) de marcador de posición.
Luego puede actualizar los Detalles del Cliente y aplicar los cambios realizados en el registro del Cliente de marcador de posición a los Pedidos de Venta asociados con el registro del Cliente de marcador de posición.
Haga clic en todas las Confirmaciones de Pedidos de Venta creadas por su(s) Agente(s) de Ventas y mueva entre registros seleccionados para Actualizar Campos del Cliente desde el menú de Acciones.