Showroom Digital ofrece a sus compradores mayoristas una forma fluida de ver sus productos y realizar pedidos. Puede delegar la creación y entrega de sus Hojas de Línea y Selecciones a sus Agentes de Ventas si tienen cuentas de usuario creadas y asignadas a ellos. Use las siguientes pautas para crear cuentas de usuario para sus Agentes de Ventas y restringir su acceso.
Presente a su Agente de Ventas en el Showroom Digital
Si su(s) Agente(s) de Ventas aún no han utilizado el Showroom Digital, preséntelos y capacítelos en la plataforma para que se sientan cómodos usando la herramienta. Puede compartir los siguientes recursos con ellos:
- Zedonkopedia - Showroom Digital - Hojas de Línea y Selecciones
- Seminario web:Showroom Digital B2B: Demostración
- Seminario web:Showroom Digital B2B: Guía de Configuración
Cree un usuario para su Agente de Ventas
Para crear un usuario para su Agente de Ventas, siga la guía a continuación:
- Configuración General - Gestión de Usuarios - Añadir Nuevo Usuario
Nota: Si su asignación de usuarios está maximizada, necesitará comprar una licencia adicional para que su(s) agente(s) de ventas accedan a Zedonk. Contacte a [email protected] para más información.
Restrinja los permisos de usuario para su Agente de Ventas
Una vez que haya creado un usuario para su Agente de Ventas, puede limitar su acceso.
Primero cree Grupos de Administradores de Cuentas de Clientes:
Al crear y asignar un Grupo de Administradores de Cuentas de Clientes a clientes específicos, puede gestionar los permisos de los agentes de ventas, rastrear las ventas por grupo y calcular las comisiones con mayor precisión.
Como administrador, puede desear comenzar restringiendo los permisos del sistema a todas las áreas, luego habilitar solo las áreas y funciones a las que esté dispuesto a permitir el acceso a su Agente de Ventas.
A continuación, hemos destacado algunas de las restricciones de permisos de sistema más utilizadas para Agentes de Ventas que puede aplicar a sus Agentes de Ventas.
Restrinja el acceso de su Agente de Ventas por Grupos de Administradores de Cuentas
Habilite la configuración Restringir Acceso por Grupo de Administradores de Cuentas para restringir al Agente de Ventas a:
- ver y gestionar solo sus propias hojas de línea/selecciones del Showroom Digital,
- clientes y pedidos de ventas relacionados con su Grupo de Administradores de Cuentas específico.
Asigne su Agente de Ventas a un Grupo de Administradores de Cuentas
Una vez que el acceso esté restringido por Grupo de Administradores de Cuentas, verá una nueva pestaña llamada Grupos de Administradores de Cuentas. Aquí puede marcar a qué grupo(s) pertenece el Agente de Ventas.
Creación de Clientes por sus Agentes de Ventas
Si sus Agentes de Ventas necesitan crear Clientes en Zedonk, tiene dos opciones:
- Pídales que completen las plantillas de Importación de Datos, envíenlas a un usuario con acceso al área de Clientes en Zedonk y las importen en bloque. Revise los enlaces a continuación para aprender cómo descargar las plantillas de Importación de Datos y cómo usarlas para importar datos de Clientes en bloque:
- Clientes - Importación de Datos - General- Clientes - Importación de Datos - Direcciones - Cree un Cliente(s) temporal, para que su Agente de Ventas pueda crear Confirmaciones de Pedidos de Venta para el Cliente(s) temporal.
Luego puede actualizar los Detalles del Cliente y aplicar los cambios realizados en el registro del Cliente temporal a los Pedidos de Venta asociados con el registro del Cliente temporal.
Haga clic en todas las Confirmaciones de Pedidos de Venta creadas por su(s) Agente(s) de Ventas y mover entre registros seleccionados para Actualizar Campos de Cliente desde el menú de Acciones.