Käytä asiakastilin hallintaryhmiä rajoittaaksesi, mitä kukin myyntiedustaja voi nähdä. Myyntiedustaja pääsee käsiksi vain oman ryhmänsä asiakkaisiin, myyntitilauksiin, rivitaulukoihin ja valintoihin.
Vaihe 1: Luo käyttäjä myyntiedustajallesi
Seuraa Yleiset asetukset - Käyttäjien hallinta - Lisää uusi käyttäjä
Jos käyttäjäkiintiösi on täynnä, sinun on ostettava lisälisenssi.
Voit ostaa lisäkäyttäjiä suoraan Zedonkista tai lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected] saadaksesi lisätietoja.
Vaihe 2: Luo asiakastilin hallintaryhmät
Seuraa Asiakasasetukset - Asiakastilin hallintaryhmät luodaksesi ryhmäsi ja asettaaksesi komissioprosentit.
Vaihe 3: Aseta myyntiedustajan järjestelmäoikeudet
Siirry kohtaan Yleiset asetukset > Käyttäjien hallinta, klikkaa myyntiedustajan käyttäjänimeä ja avaa sitten Järjestelmäoikeudet-välilehti.
Rastita nämä asetukset (päällä)
Tilin hallinta > Rajoita pääsy tilinhallintaryhmän mukaan. Tämä rajoittaa käyttäjän:
- Vain oman ryhmänsä asiakkaisiin.
- Vain oman käyttäjänsä luomiin rivitaulukoihin, jotka on lähetetty vain oman ryhmänsä asiakkaille.
- Vain omiin valintoihinsa.
- Luomaan ja katsomaan myyntitilauksia vain oman ryhmänsä asiakkaille.
Poista rastit näistä asetuksista (pois)
- Asetukset > Asiakasasetukset > Asiakastilin hallinta. Käyttäjä ei voi tarkastella tilinhallintaryhmiä asetuksissa tai muokata komissiota asiakkaassa tai myyntitilauksessa.
- Asetukset > Asiakasasetukset > Käyttäjäasiakaslista. Tämä piilottaa Käyttäjäasiakaslista-välilehden.
- Asetukset > Yleiset asetukset > Käyttäjien hallinta. Käyttäjä ei voi avata käyttäjäoikeuksia tai poistaa omia rajoituksiaan käytöstä.
Tärkeää: Poista rastit kaikista muista asetuksista tai moduuleista, joita et halua myyntiedustajan käyttävän. Kaikki rastitettuna olevat asiat jäävät heille käyttöön.
Vaihe 4: Valitse, mihin ryhmiin käyttäjä kuuluu
Kun rastit Rajoita pääsy tilinhallintaryhmän mukaan, uusi välilehti nimeltä Tilinhallintaryhmät ilmestyy Järjestelmäoikeudet-osioon.
Rastita ryhmä(t), joihin myyntiedustaja kuuluu, ja klikkaa [Tallenna].
Voit hallita tätä myös kohdassa Asetukset > Asiakasasetukset > Asiakastilin hallintaryhmät, Käyttäjäasiakaslista-välilehdellä.
Vaihe 5: Määritä asiakkaat ryhmään
Yksi asiakas
Avaa asiakas, valitse tilinhallintaryhmä, muokkaa komissiota tarvittaessa ja klikkaa [Tallenna].
Useita asiakkaita
- Rastita asiakkaat asiakaslistassa.
- Klikkaa Valitut > Massatoiminnot.
- Vaiheessa 3, valitse tilinhallintaryhmä, rastita Lisää/Päivitä komissio ja syötä prosentti.
- Klikkaa [Suorita toiminto].
Lisätietoja saat kohdasta Asiakkaat - Massatoiminnot.