Kun työskentelet myyntiedustajien kanssa syöttääksesi myyntitilauksiasi, saatat harkita käyttäjätilien luomista myyntiedustajillesi Zedonkissa. Jokaisen käyttäjän järjestelmäoikeuksia voidaan rajoittaa niin, että annat heille pääsyn vain niihin alueisiin, joita he tarvitsevat.
Luo käyttäjä myyntiedustajallesi
Luodaksesi käyttäjän myyntiedustajallesi, seuraa alla olevaa opasta:
- Yleiset asetukset - Käyttäjähallinta - Lisää uusi käyttäjä
Huomautus: Jos käyttäjäkiintiösi on täynnä, sinun on ostettava lisälisenssi, jotta myyntiedustajasi voivat käyttää Zedonkia. Ota yhteyttä [email protected] saadaksesi lisätietoja.
Rajoita myyntiedustajasi käyttäjäoikeuksia
Kun olet luonut käyttäjän myyntiedustajallesi, voit rajoittaa heidän pääsyään.
Luo ensin asiakastilin hallintaryhmät:
Luomalla ja määrittämällä asiakastilin hallintaryhmä tietylle asiakkaalle voit hallita myyntiedustajan oikeuksia, seurata myyntiä ryhmittäin ja laskea komissiot tarkemmin.
Ylläpitäjänä saatat haluta aloittaa rajoittamalla järjestelmän oikeudet kaikille alueille ja sitten sallimalla vain ne alueet ja ominaisuudet, joihin olet tyytyväinen myyntiedustajasi pääsevän käsiksi.
Alla olemme korostaneet joitakin yleisimmin käytettyjä järjestelmäoikeuksien rajoituksia myyntiedustajille, joita voit soveltaa myyntiedustajiisi.
Rajoita myyntiedustajasi pääsyä tilinhallintaryhmien avulla
Ota käyttöön Rajoita pääsy tilinhallintaryhmän mukaan -asetus rajoittaaksesi myyntiedustajan:
- näkemään ja hallitsemaan vain omia digitaalisen näyttelytilan linjalistojaan/valintojaan,
- asiakkaita ja myyntitilauksia, jotka liittyvät heidän tiettyyn tilinhallintaryhmäänsä.
Määritä myyntiedustajasi tilinhallintaryhmään
Kun pääsy on rajoitettu tilinhallintaryhmän mukaan, näet uuden välilehden nimeltä Tilinhallintaryhmät. Täällä voit valita, mihin ryhmään/ryhmiin myyntiedustaja kuuluu.
Asiakastilien luominen myyntiedustajiesi toimesta
Jos myyntiedustajasi tarvitsevat luoda asiakkaita Zedonkissa, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
- Pyydä heitä täyttämään tiedonsiirto-mallit, lähettämään ne käyttäjälle, jolla on pääsy Zedonkin asiakasalueelle, ja tuomaan ne joukkoina. Tutustu alla oleviin linkkeihin oppiaksesi, kuinka ladata tiedonsiirto-mallit ja kuinka käyttää niitä asiakastietojen tuomiseksi joukkoina:
- Asiakkaat - Tiedonsiirto - Yleistä- Asiakkaat - Tiedonsiirto - Osoitteet - Luo paikkamerkki-asiakas(t), jotta myyntiedustajasi voivat luoda myyntitilausvahvistuksia paikkamerkki-asiakkaalle.
Voit sitten päivittää asiakastiedot ja soveltaa paikkamerkki-asiakastietueeseen tehtyjä muutoksia paikkamerkki-asiakastietueeseen liittyviin myyntitilauksiin.
Napsauta kaikkia myyntiedustajasi luomia myyntitilausvahvistuksia ja siirry valittujen tietueiden välillä päivittääksesi asiakaskenttiä Toiminnot-valikosta.