QuickBooks-liitin
Tärkeää: QuickBooks-liitin (API) on valinnainen moduuli.
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä [email protected]
Määritä synkronointiasetuksesi
Ennen synkronoinnin aloittamista valitse tarvittavat vaihtoehdot alla olevasta listasta ja napsauta 'Tallenna asetukset'.
- Vie asiakastiedot: Ruksaa tämä ruutu viedäksesi, luodaksesi ja/tai tarkistaaksesi asiakastiedot QuickBooksissa. Muista, että asiakkaan on oltava olemassa QuickBooksissa vastaanottaakseen asiakirjoja. Asiakkaan nimi määritellään Zedonkissa Asiakasmoduulissa.
- Vie laskut: Ruksaa luodaksesi laskuja QuickBooksiin. Voit suodattaa valitsemalla numeroita, jotka vastaavat Zedonk-laskunumeroitasi, tai voit syöttää 00000 - 99999, jos käytät vain muokkauspäivää. Huomaa: '9':ien lukumäärän on vastattava laskujesi numeroiden numeroita (esim. laskulle 2019001 syötät 9999999).
- Vie hyvityslaskut: Ruksaa luodaksesi hyvityslaskuja QuickBooksiin. Samoin kuin laskuissa, voit suodattaa valitsemalla numeroita, jotka vastaavat hyvityslaskunumeroitasi tai käyttämällä vain päivämääräsuodatinta. Huomaa: '9':ien lukumäärän on vastattava hyvityslaskujesi numeroiden numeroita.
- Asiakirjan lukitustila: Valitse, vietkö vain lukitsemattomia asiakirjoja, vain lukittuja asiakirjoja vai molemmat. Asiakirjat voidaan lukita Zedonkissa estämään käyttäjiä muokkaamasta niitä. Vähintään yksi näistä vaihtoehdoista on valittava asiakirjojen viemiseksi.
- Päivämääräsuodatin: Lisää lisäpäivämääräsuodatin viedäksesi vain asiakirjat, jotka on luotu tai muokattu tiettynä päivänä tai sen jälkeen. Tämä on hyödyllistä myyntiveron ilmoituspäivien tai tilikauden loppupäivien kanssa linjaamiseksi, ja se voidaan sovittaa QuickBooksissa oleviin sulkemispäiviisi.
- Valitse kaudet: Valitse, vietkö laskut ja hyvityslaskut 'Kaikki' kaudet vai tietyn kauden järjestelmässäsi.
- Tilikartta: Täytä 'Tuotetulomyynti' ja 'Annetut alennukset' kentät QuickBooksin tilikartan nimillä. Jos nämä kentät jätetään tyhjiksi, QuickBooks-tilisi ensimmäistä 'Tuotetulomyynti' tiliä käytetään oletuksena.
- Napsauta [Tallenna]
Huom: Sinun ei tarvitse valita kaikkia yllä olevia vaihtoehtoja; voit valita, mitä viedään, käyttämällä valintaruutuja ja/tai muokkauspäiväsuodatinta.
Vinkki: On mahdollista, että saat virheilmoituksen suorittaessasi ensimmäistä synkronointia laskuille/hyvityslaskuille. Ole hyvä ja ohita tämä ja suorita synkronointi uudelleen, ja sen pitäisi toimia oikein.
Aloita synkronointi
Kun kaikki vientiasetukset on määritetty, jatka tietojen viemistä Zedonkista QuickBooksiin napsauttamalla [Synkronoi] painiketta.
Muutaman minuutin kuluttua Vientitulokset näkyvät oikealla puolella. Tarkista ne mahdollisten virheiden varalta.
Miten asiakasosoitteet kartoitetaan Zedonkista QuickBooksiin
- Zedonk: Tiliosoitteet > Quickbooks: Laskutusosoite
- Zedonk: Toimitusosoite > Quickbooks: Toimitusosoite
Jos useita 'Myymäläosoitteita' on Zedonkin asiakastiedoissa:
- Zedonk: Myymälä 1 > Quickbooks: Toimitusosoite
- Zedonk: Myymälä 2 > Quickbooks: Laskutusosoite
Ensisynkronoinnin jälkeen: Nimellisten ryhmien tarkistaminen
Ensisynkronoinnin jälkeen: Nimellisten ryhmien tarkistaminen
Tämä prosessi tulee suorittaa vain ensimmäisen synkronointisi jälkeen QuickBooksiin.
- QuickBooksin aloitusnäytöstä napsauta 'Myynti & Kulut' > 'Tuotteet ja palvelut'.
Näet sitten seuraavat asetukset, jotka olet määrittänyt:
- Zedonk-alennus
- Zedonk-rahtimaksu
- Zedonk-tuotteet
- Napsauta 'Muokkaa' jokaisessa näistä merkinnöistä vahvistaaksesi niiden tiedot.
Valitse 'Tulostili' avattavasta luettelosta sopiva nimellinen ryhmä ja napsauta sitten 'Tallenna ja sulje'. Toista tämä prosessi 'Zedonk-rahtimaksu' ja 'Zedonk-alennus' merkinnöille.
Kun ensisynkronointi on suoritettu, voit synkronoida asiakastietosi, laskut ja/tai hyvityslaskut.
Vianmääritys
Tarkista vientitulokset
- Vain aktiiviset laskut ja hyvityslaskut viedään Xeroon, inaktiiviset laskut ja hyvityslaskut jätetään huomiotta
- Esimerkki Quickbooksissa luodusta tietueesta
- Virhe virheellisestä sähköpostiosoitteesta Zedonkissa