Vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux enregistrements de clients directement dans l'application Sales. Au lieu de cela, des clients modèles peuvent être créés.
Dans cet exemple, nous allons créer 3 clients fictifs pour chaque devise dans laquelle nous vendons :
- Nouveau Client $
- Nouveau Client £
- Nouveau Client €
Après le rendez-vous en showroom, nous créerons un nouveau client appelé 'Bluebird', ouvrirons une commande importée et la changerons d'un des clients fictifs à un nouveau client appelé 'Bluebird'.
Créer un nouveau client dans Zedonk Web pour chaque devise que vous proposez
Par exemple, créez 3 nouveaux clients :
- Nouveau Client $
- Nouveau Client £
- Nouveau Client €
Pour plus de détails, voir Clients - Ajouter un nouveau client
Depuis Connectors, allez dans actions et cliquez sur la flèche verte à côté de [All - Export] ou [Customers - Export]
Dans l'application Sales, exécutez la synchronisation pour importer les clients modèles que vous venez de créer
Voir : Application Sales - Exécuter la synchronisation
Les clients modèles seront visibles dans toutes les devises sur l'application Sales
Créer des commandes en utilisant l'un des clients modèles
Par exemple, sélectionnez 'Nouveau Client £' :
- Ajoutez le nom du client à ORDER REF - cela sera transmis à Zedonk Web
- Ajoutez tous les détails que vous avez sur le client dans NOTES - cela sera transmis à Zedonk Web
Soumettre la commande à Zedonk Web
Ajouter le nouveau client dans Zedonk Web
Par exemple, 'Bluebird' :
Pour plus de détails, voir Clients - Ajouter un nouveau client
Depuis les commandes, trouvez et ouvrez la commande pour le client modèle que vous avez soumis depuis l'application Sales
Dans la commande, cliquez sur [Actions] et [Changer de client]
Sélectionnez l'entrée du client que vous avez créée dans Zedonk Web et cliquez sur [OK]
Par exemple, 'Bluebird'