Le module Clients sert de carnet d'adresses central pour toutes les informations liées aux clients dans Zedonk. Ce module essentiel vous permet de gérer un profil complet pour chaque client, englobant des détails vitaux tels que les conditions de paiement, le magasin, les adresses de livraison et de facturation, les adresses des comptes et tous les contacts pertinents. En consolidant ces données, le module Clients garantit un traitement des commandes simplifié et une gestion efficace des clients.
Conseil : Pour modifier un enregistrement de client existant, cliquez dessus dans la vue liste des clients.
Sélectionnez [Nouveau Client]
Entrez le Nom du Client
Important : Le nom du client doit être unique dans Zedonk.
Entrez les Détails Généraux du Client
- Code de Compte - entrez un code identifiant unique (cela peut être utilisé comme identifiant de client dans un autre système, par exemple, Joor)
- Responsable de Compte - sélectionnez le Responsable de Compte. Vous devez créer une liste de vos Responsables de Compte dans les Paramètres du Système, voir : Paramètres Client - Responsable de Compte Client
- Type - sélectionnez entre 'Grossiste' et 'Consignation'. Si les commandes de détail sont activées sur votre système, vous aurez également l'option 'Détail' disponible.
- Catégorie - sélectionnez la Catégorie. Vous devez créer une liste de vos Catégories de Clients dans les Paramètres du Système, voir : Catégories de Clients
- Liste de Prix - Zedonk affichera la Liste de Prix liée à la Catégorie de Client : Grossiste, PVP ou Coût.
- Territoire - sélectionnez parmi les territoires. Vous devez créer une liste de vos Territoires dans les Paramètres du Système, voir : Territoires de Clients
- Priorité - sélectionnez la priorité. Vous devez créer une liste de vos Priorités dans les Paramètres du Système, voir Priorités des Clients
- Statut en Attente - sélectionnez un statut en attente pour le client. Pour plus d'informations, voir Statut en Attente des Clients
- Site Web - entrez le site Web du client.
- Bureau d'Achat - entrez le Bureau d'Achat du client.
- Détails Bancaires du Client - entrez les Détails Bancaires du client.
- Référence de Commande Client - entrez le numéro de fournisseur du client et/ou un numéro de département.
- Conditions d'Expédition - sélectionnez parmi une liste de Conditions d'Expédition. Pour plus d'informations, voir Paramètres Client - Conditions d'Expédition.
- Commentaires de Commande - entrez des commentaires qui apparaîtront automatiquement sur tous les nouveaux documents de commande de vente.
- Signature sur Commande - Sélectionnez Oui si vous souhaitez une ligne spécifique sur la commande de vente de ce client pour une signature.
- Déclaration d'Exportation PF - Sélectionnez une Déclaration d'Exportation à remplir sur vos Factures Proforma. Pour plus d'informations, voir : Proforma
- Déclaration d'Exportation IN - Sélectionnez une Déclaration d'Exportation à remplir sur vos Factures d'Exportation. Pour plus d'informations sur ces paramètres : Facture
- Client EDI - Cochez la case si le client utilise l'Échange de Données Informatisé (EDI).
- Statut - Ce client est marqué ACTIF. Désélectionnez le drapeau 'Actif' pour retirer ce client de vos enregistrements.