Vous pouvez ajouter des notes et des pièces jointes à un dossier client. Les notes peuvent être utilisées comme mémos et les pièces jointes peuvent être stockées et téléchargées si nécessaire.
Depuis le dossier client, sélectionnez l'onglet Notes et cliquez sur [+Ajouter]
Sélectionnez une étiquette
Votre liste d'étiquettes de notes client doit être créée dans vos Paramètres, pour plus d'informations sur les étiquettes de notes client