Clients - Importation de données - Général - Mise à jour

Sélectionnez les clients et les champs, exportez-les, modifiez les détails et importez-les dans Zedonk pour mettre à jour

Conseil : Veuillez noter qu'il est actuellement impossible de mettre à jour en masse les adresses et les coordonnées des clients. Celles-ci devront être mises à jour manuellement.

#Assurez-vous que les champs de données que vous souhaitez modifier sont visibles dans la vue Liste des clients

Conseil : Dans l'exemple ci-dessous, tous les enregistrements de clients sélectionnés auront le code de compte mis à jour

Dans Sélectionner / Déplacer / Filtrer, assurez-vous que le code de compte est sélectionné. Appliquez tous les autres filtres nécessaires et sélectionnez [OK] pour confirmer

#Sélectionnez tous les clients, ou cochez les clients spécifiques que vous souhaitez mettre à jour

#Une fois sélectionné, cliquez sur [x Sélectionné] et [Exporter CSV] pour télécharger le fichier .csv des données à l'écran

#Ouvrez le fichier .csv pour voir toutes les données affichées dans la vue Liste

#Apportez les modifications nécessaires

#Enregistrez le fichier .csv modifié quelque part sur votre ordinateur, prêt à être importé

#Dans le menu déroulant Client, sélectionnez Importation de données - Général

#Sélectionnez le fichier ou glissez-déposez le fichier .csv modifié et cliquez sur [Suivant]

#La première écran valide les en-têtes, cliquez sur suivant pour continuer

#Vous voyez l'écran de validation final pour examiner les modifications proposées aux données, une fois examinées, cliquez sur [Importer les données] pour importer toutes les modifications

#Dans la fenêtre contextuelle d'importation de données, cliquez sur [OK] pour importer toutes les modifications

#Succès !