Connecteur QuickBooks
Important : Le connecteur QuickBooks (API) est un module optionnel.
Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected]
Avant de commencer à utiliser le connecteur QuickBooks, veuillez suivre les étapes décrites dans cet article pour garantir une configuration sans accroc.
Configurer les devises multiples dans QuickBooks
Si vous gérez plusieurs devises, vous devez d'abord activer la fonctionnalité de multi-devises dans QuickBooks avant d'ajouter de nouvelles devises à votre compte QuickBooks.
Pour activer cette fonctionnalité :
- Dans QuickBooks, allez dans 'Paramètres' > 'Compte et paramètres' > 'Avancé'.
- Accédez à 'Devise' > 'Multi-devises' > 'Gérer les devises'.
Une fois la fonctionnalité multi-devises activée, vous pouvez ajouter les devises supplémentaires nécessaires en suivant ces étapes :
- Allez dans 'Paramètres' > 'Listes' > 'Devises'.
- Sélectionnez 'Ajouter une devise'
Activer les remises dans QuickBooks
La fonctionnalité 'Remise' doit être activée dans QuickBooks avant utilisation. Suivez ces étapes :
- Accédez à 'Paramètres' > 'Paramètres de l'entreprise' > 'Ventes'.
- Sélectionnez la section 'Contenu du formulaire de vente'.
- Cliquez sur l'icône Modifier/Crayon.
- Activez le commutateur 'Remise' pour activer la fonctionnalité.
Configurer les taxes dans QuickBooks
Assurez-vous que l'adresse de votre entreprise et le pays de base sont correctement configurés sur votre compte QuickBooks.
Configurez votre taxe de vente et vos taux :
- Accédez à la section 'Taxes'.
- Sélectionnez soit 'Configurer la TVA' soit 'Configurer la taxe de vente automatique' selon le cas.
Une fois configuré, ou si déjà activé :
- Retournez à la section 'Taxes'.
- Sélectionnez 'Modifier la TVA' > 'Modifier les taux'.
- Activez les options pertinentes ci-dessous pour finaliser la configuration.
Accédez à Zedonk > Connecteurs > Connecteur QuickBooks
Cliquez sur [Connecter à QuickBooks]
Se connecter à QuickBooks
Connectez-vous en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe QuickBooks pour autoriser Zedonk à importer des données.
Remarque : Si vous vous êtes récemment connecté à QuickBooks dans un autre onglet de navigateur, il se peut que vous ne soyez pas invité à vous reconnecter.
Cliquez sur [Connecter]
Entrez les détails requis de votre compte QuickBooks dans les champs des paramètres de configuration.
Entrez les champs Nom de produit générique, Nom de fret générique (Frais de transport), et Nom de remise générique en utilisant les codes nominaux pertinents de QuickBooks. Notez que le champ Nom de facture d'acompte générique ne s'applique qu'à nos clients italiens, qui sont tenus de facturer les acomptes.
Après l'importation initiale, vous assignerez ces noms à leurs codes nominaux respectifs dans QuickBooks. Veuillez vous référer à la leçon suivante pour des instructions détaillées sur ce processus.
Vous devrez également remplir les champs Taxe. Les entrées requises varieront selon que votre système est configuré pour les réglementations fiscales du Royaume-Uni/UE ou des États-Unis.
Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler un système américain :
- Nom du code fiscal - Taxe appliquée : TAX
- Nom du code fiscal - Pas de taxe (UE) : NON
- Nom du code fiscal - Pas de taxe (Non UE) : NON
Si vous sélectionnez l'option de téléchargement PDF, la facture Zedonk sera directement attachée à l'entrée correspondante dans QuickBooks, comme indiqué ci-dessous.
Tester la connexion et enregistrer les paramètres
- Après la connexion à QuickBooks, cliquez sur [Tester la connexion] pour effectuer le test.
- Les résultats s'afficheront dans la zone Résultats du test de connexion.
- Une fois la connexion réussie, cliquez sur 'Enregistrer les paramètres'.
Vous êtes maintenant dirigé vers la page de synchronisation.