Le connecteur Sage de Zedonk peut exporter un fichier contenant toutes les factures et notes de crédit émises dans Zedonk. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour ce connecteur, il est inclus dans votre abonnement.
Important : Cet article est UNIQUEMENT pour les clients utilisant le logiciel comptable Sage 200. Cette exportation contient un formatage comptable spécifique et des codes nominaux requis pour Sage.
Si vous souhaitez simplement exporter des factures vers un fichier CSV/Excel général : > Veuillez utiliser le module Rapports à la place. Allez à 'Rapports' > 'Rapports système' > 'Ventes' > 'Suivi des commandes' > 'Facture complète/Crédit'
L'accès aux CONNECTEURS - SAGE (export CSV) doit être autorisé pour votre utilisateur par votre administrateur utilisateur
Depuis la PAGE D'ACCUEIL, cliquez sur CONNECTEURS
Depuis la page Connecteurs, sélectionnez l'icône 'Connecteur Sage' :
Paramètres :
1 - Sélectionnez vos critères de date
2 - Entrez la RÉFÉRENCE NOMINALE pour vos factures et notes de crédit (cette information peut être trouvée dans Sage)
3 - Définissez vos codes de taxe pour TAXE, TAXE À TAUX ZÉRO UE et TAXE À TAUX ZÉRO (hors UE) (cette information peut être trouvée dans Sage)
[ENREGISTRER] et [EXPORTER]
[ENREGISTRER] vos paramètres d'exportation pour la prochaine fois et cliquez sur [EXPORTER]
L'exportation couvrira toutes les factures et notes de crédit émises dans la plage de dates à travers toutes les saisons
Voir ci-dessous pour les valeurs des colonnes
A = Facture de vente (SI) ou Note de crédit de vente (SC).
B = Numéro de compte client du dossier client - Le NUM AC entré dans Zedonk doit CORRESPONDRE au NUM AC dans Sage : Entrer les détails généraux du client
C = Vos codes nominaux
D = Catégorie de client qui est le code de département dans Sage : Paramètres client - Catégories de clients
E = Date du document de facture/crédit.
F = Numéro du document de facture/crédit.
G = Nom du client tel que créé dans le dossier client - Le NOM DU CLIENT entré dans Zedonk doit CORRESPONDRE au NOM DU CLIENT dans Sage : Entrer le nom du client
(Les frais d'expédition/livraison doivent être listés sur une ligne séparée, donc la valeur 'Livraison' apparaîtra dans cette colonne pour ces valeurs)
H = Valeur nette de la facture/crédit (exprimée dans la devise de la facture)
I = Code de taxe (codes par défaut de Sage)
J = Élement de TVA si applicable
K = Taux de change
L = Numéro SO
M = Utilisateur qui a créé la facture
N = Saison