Un Proforma est un sous-document de commande de vente généré pour demander un acompte
Astuce : Pour modifier un enregistrement de facture proforma existant, cliquez dessus dans la vue liste des commandes ou des factures proforma.
Dans la vue liste des commandes, sélectionnez [OT] pour la commande pour laquelle vous souhaitez générer un Proforma
Le suivi de commande est l'endroit où vous voyez tous les documents liés à une commande de vente spécifique.
Cliquez sur le bouton d'action à côté du numéro de commande et sélectionnez [Ajouter Proforma]
L'écran se remplira avec les détails de la commande de vente
Complétez les informations manquantes si nécessaire
L'onglet Produits montre tous les produits de la commande de vente. Ils ne peuvent pas être modifiés sur ce Proforma
Allez à l'onglet Totaux
La remise vient de la commande de vente ou elle peut être ajoutée/modifiée
Entrez les frais de transport
Entrez l'acompte requis par pourcentage ou par valeur
[Enregistrer] et [OT] ou [Fermer] pour revenir au suivi de commande
La ligne Proforma apparaît maintenant dans le suivi de commande
[Actions > Imprimer] pour exporter le proforma en PDF
[Icône d'enveloppe] pour envoyer le document directement par email depuis Zedonk