Pour créer ou modifier des rapports personnalisés, vous devez vous assurer que les paramètres d'autorisation de votre utilisateur le permettent.
Depuis Rapports, trouvez et sélectionnez le rapport que vous souhaitez modifier et cliquez sur [Personnaliser]
Les détails du rapport sont affichés, et vous pouvez apporter des modifications si nécessaire
Astuce : Cela ne remplacera pas le rapport existant, mais en créera un nouveau. Si vous modifiez un rapport personnalisé existant, il sera remplacé.
Nom du rapport personnalisé : Entrez le nom de votre rapport personnalisé
Les rapports seront triés par ordre alphabétique. Nous vous suggérons de commencer par votre nom ou département pour le trouver facilement dans la liste.
Zedonk montre le rapport "parent" qui définit les champs possibles que vous pourrez ajouter
Zedonk montre la clé API (dataAPIName) pour accéder au rapport via l'API
Astuce : Pour plus d'informations et pour obtenir un accès API, veuillez contacter notre équipe de réussite client.
Si ce rapport le permet, vous pouvez AJOUTER des champs supplémentaires depuis le menu déroulant
SUPPRIMER un champ en cliquant sur la croix rouge
Astuce : Si vous supprimez un champ qui a un filtre prédéfini, le filtre ne s'appliquera plus.
Supprimer le champ CS (saison actuelle) de l'exemple ci-dessus ferait que le rapport s'exécuterait sur toutes les saisons, et vous ne pourriez pas trier/filtrer par ce champ. Vous pourriez vouloir garder le champ et simplement supprimer le filtre si nécessaire.
Si vous souhaitez planifier un rapport pour une saison SPÉCIFIQUE (où la sélection de plusieurs saisons n'est pas disponible), suivez ces instructions :
Pour que la fonctionnalité "Rapport personnalisé" et "Rapport planifié" fonctionne sur ce rapport, vous devez décocher CS et spécifier la saison dans la catégorie "Saison" (écrite manuellement mais correspondant exactement à la façon dont la saison est écrite dans les PARAMÈTRES).
Modifier les noms d'en-tête si nécessaire
Ajuster la largeur des colonnes
Ajouter une priorité de tri - insérer le numéro de priorité (1,2,3..) et définir Ascendant ou Descendant
Astuce : Dans cet exemple, le rapport sera automatiquement trié par "Catégorie de client", Descendant (Z à A), dans la catégorie, par "Pays du client", Ascendant (A à Z) dans le pays, par "Nom du client", Ascendant (A à Z). Vous pouvez laisser la priorité de tri vide si ce n'est pas nécessaire.
Ajouter une priorité de regroupement - insérer le numéro de priorité (1,2,3..)
Astuce : Dans cet exemple, le rapport sera automatiquement regroupé par "Catégorie de client" et dans la catégorie, par "Pays du client"
Sélectionnez une règle de filtre dans le menu déroulant, puis définissez votre valeur de filtre
Astuce : Dans cet exemple, le rapport n'affichera que les commandes créées à partir du 01/01/2015, sans inclure la catégorie de client "Stock".
Enregistrer + Fermer
Retour à votre liste de rapports où vous pouvez AFFICHER ou EXPORTER ou PLANIFIER votre nouveau rapport personnalisé
Le rapport personnalisé créé s'affichera sous Rapports personnalisés
Cliquez sur PERSONNALISER pour apporter des modifications, copier ou supprimer ce rapport
Astuce : Apportez toutes les modifications et "Enregistrer+Fermer" pour modifier le rapport.
"Fermer" pour quitter sans enregistrer
"Supprimer" pour retirer le rapport de la liste
"Copier" pour créer une copie - puis vous pouvez changer le nom et les paramètres pour un résultat différent.