אם הקונים שלך מגישים הזמנה באמצעות גיליון הזמנה באקסל המצורף לגיליונות, תוכל לייבא אותו ישירות באמצעות ייבוא הזמנות גיליונות. השתמש בתכונה זו אם שלחת בדוא"ל את גיליון ההזמנה באקסל לקונים שלך כקובץ מצורף סטנדרטי.
אם הקונים שלך הורידו את גיליון ההזמנה באקסל דרך פורטל הקונים, תעלה זאת באמצעות ייבוא הזמנת בחירה במקום. להדרכה על כך, ראה תצוגה דיגיטלית - בחירות - ייבוא הזמנת בחירה.
הערה: כדי להשתמש בייבוא הזמנות גיליונות ודא שאתה מצרף את גיליון ההזמנה באקסל כאשר אתה שולח בדוא"ל את הגיליונות מזדונק לקונה.
למידע נוסף: ראה תצוגה דיגיטלית - איך לכלול גיליון הזמנה באקסל
טיפ: הקונה שלך יקבל דוא"ל עם קישור להורדת גיליון ההזמנה שלו.
כיצד לייבא הזמנת מכירה באמצעות ייבוא הזמנות גיליונות
חשוב: כל גיליון הזמנה כולל מסמך פנימי ייחודי. אל תסיר או תשנה מזהה זה, כי הוא נדרש לייבוא מוצלח.
הקונים צריכים רק להוסיף את הכמויות לגיליון ההזמנה שלהם. אנא ודא ששום נתון אחר לא משתנה כדי לייבא בהצלחה.
לחץ על ייבוא מתצוגת רשימת הגיליונות
שלב 1 : בחר קובץ
העלה את "גיליון ההזמנה באקסל":
- גרור ושחרר את הקובץ שלך, או לחץ על עיון כדי לבחור אותו מהמחשב שלך.
- לחץ על הבא כדי להמשיך.
הערות
- כלי ייבוא זה מאפשר לך ליצור הזמנת מכירה מ"גיליון ההזמנה באקסל"
- סוגי הקבצים הנתמכים הם .xlsx, .xls, ו-.xlsm.
- עליו לכלול את מסמך פנימי המקורי בקובץ.
- לחץ על הבא כדי לטעון ולאמת את הקובץ שלך לפני ההגשה.
שלב 2: סקירה והגשה
הגיליון ההזמנה באקסל שלך יופיע במסך סקירה והגשה. השלם את הפרטים הבאים לפני ההגשה:
- כתובת חנות: בחר את כתובת החנות.
- כתובת משלוח: בחר את כתובת המשלוח.
- הפניה ללקוח: נמשכת אוטומטית מרישום הלקוח, אך תוכל לערוך אותה ישירות בתבנית ההזמנה.
- הפניית הזמנה: הזן הפניית הזמנה, כגון מספר הזמנת לקוח (אם יש).
- שם הקונה: הזן את שם הקונה.
- מאושר: סמן את תיבת הסימון כדי לייבא את ההזמנה כמאושרת, או בטל את הסימון כדי להשאיר אותה לא מאושרת.
- שלח: לחץ על שלח כדי לעבד את ההזמנה שלך.
אזהרה: משולש האזהרה מציין שאחד או יותר מהמוצרים בהזמנה שלך מתחת לכמות ההזמנה המינימלית או ערך ההזמנה המינימלי.
תוכל עדיין להגיש את ההזמנה שלך אם המוצרים מתחת למינימום זה.
ייבוא
לאחר לחיצה על שלח, יופיע חלון קופץ ייבוא מוצלח המאשר שהקובץ יובא ושהוזמנה הזמנת מכירה.
טיפ: לחץ על מספר הזמנת מכירה כדי לפתוח את ההזמנה שלך בכרטיסייה חדשה.