תצוגת תכלית דיגיטלית מציעה לקונים הסיטונאיים שלכם דרך חלקה לצפות במוצרים שלכם ולהזמין אותם. תוכלו להאציל את יצירת וגיבוש גיליונות הקווים והבחירות לסוכני המכירות שלכם אם יש להם חשבונות משתמש שנוצרו והוקצו להם. השתמשו בהנחיות הבאות כדי ליצור חשבונות משתמש לסוכני המכירות שלכם ולהגביל את הגישה שלהם.
הכירו את סוכן המכירות שלכם לתצוגת התכלית הדיגיטלית
אם סוכן המכירות שלכם עדיין לא השתמש בתצוגת התכלית הדיגיטלית, הכירו והדריכו אותם על הפלטפורמה כדי שירגישו נוח להשתמש בכלי. אתם יכולים לשתף את המשאבים הבאים איתם:
- זדונקופדיה - תצוגת תכלית דיגיטלית - גיליונות קווים ובחירות
- וובינר:תצוגת תכלית דיגיטלית B2B: הדגמה
- וובינר:תצוגת תכלית דיגיטלית B2B: מדריך התקנה
יצירת משתמש לסוכן המכירות שלכם
כדי ליצור משתמש לסוכן המכירות שלכם, עקבו אחר המדריך להלן:
- הגדרות כלליות - ניהול משתמשים - הוספת משתמש חדש
הערה: אם מכסת המשתמשים שלכם ממוקסמת, יהיה עליכם לרכוש רישיון נוסף לסוכן המכירות שלכם כדי לגשת לזדונק. צרו קשר עם [email protected] למידע נוסף.
הגבלת הרשאות משתמש לסוכן המכירות שלכם
לאחר שיצרתם משתמש לסוכן המכירות שלכם, תוכלו להגביל את הגישה שלו.
תחילה צרו קבוצות מנהלי חשבונות לקוחות:
על ידי יצירה והקצאה של קבוצת מנהלי חשבונות לקוחות ללקוחות מסוימים, תוכלו לנהל הרשאות סוכני מכירות, לעקוב אחר מכירות לפי קבוצה ולחשב עמלות בצורה מדויקת יותר.
כמנהל מערכת, ייתכן שתרצו להתחיל על ידי הגבלת הרשאות מערכת לכל האזורים, ואז לאפשר רק את האזורים והתכונות שאתם מרוצים שהסוכן שלכם ייגש אליהם.
להלן הדגשנו כמה מההגבלות הנפוצות ביותר על הרשאות מערכת לסוכני מכירות שתוכלו להחיל על סוכני המכירות שלכם.
הגבלת הגישה של סוכן המכירות שלכם לפי קבוצות מנהלי חשבונות
אפשרו את ההגדרה הגבלת גישה לפי קבוצת מנהלי חשבונות כדי להגביל את הסוכן שלכם ל:
- צפייה וניהול רק של גיליונות הקווים/הבחירות שלהם בתצוגת התכלית הדיגיטלית,
- לקוחות והזמנות מכירה הקשורים לקבוצת מנהלי החשבונות הספציפית שלהם.
הקצאת סוכן המכירות שלכם לקבוצת מנהלי חשבונות
לאחר שהגישה מוגבלת לפי קבוצת מנהלי חשבונות, תראו לשונית חדשה בשם קבוצות מנהלי חשבונות. כאן תוכלו לסמן לאיזו קבוצה/ות הסוכן שייך.
יצירת לקוחות על ידי סוכני המכירות שלכם
אם סוכני המכירות שלכם צריכים ליצור לקוחות בזדונק, יש לכם שתי אפשרויות:
- בקשו מהם למלא את תבניות ייבוא הנתונים, להעביר אותן למשתמש עם גישה לאזור הלקוחות בזדונק ולייבא אותן בכמות גדולה. עיינו בקישורים להלן כדי ללמוד כיצד להוריד את תבניות ייבוא הנתונים וכיצד להשתמש בהן לייבוא נתוני לקוחות בכמות גדולה:
- לקוחות - ייבוא נתונים - כללי- לקוחות - ייבוא נתונים - כתובות - צרו לקוח חלופי, כך שסוכן המכירות שלכם יוכל ליצור אישורי הזמנות מכירה עבור הלקוח החלופי.
לאחר מכן תוכלו לעדכן את פרטי הלקוח וליישם שינויים שנעשו ברשומת הלקוח החלופי להזמנות המכירה המשויכות לרשומת הלקוח החלופי.
לחצו על כל אישורי הזמנות המכירה שנוצרו על ידי סוכן המכירות שלכם ועברו בין רשומות נבחרות כדי לעדכן שדות לקוחות מתפריט הפעולות.