השתמש בקבוצות מנהלי חשבונות לקוחות כדי להגביל מה כל סוכן מכירות יכול לראות. סוכן מכירות ניגש רק ללקוחות, הזמנות מכירה, גיליונות קו ובחירות בקבוצה שלו.
שלב 1: צור משתמש עבור סוכן המכירות שלך
עקוב אחר הגדרות כלליות - ניהול משתמשים - הוסף משתמש חדש
אם הגבלת המשתמשים שלך הגיעה למקסימום, תצטרך לרכוש רישיון נוסף.
תוכל לרכוש משתמשים נוספים ישירות בזדונק, או לשלוח דוא"ל ל-[email protected] לקבלת מידע נוסף.
שלב 2: צור את קבוצות מנהלי החשבונות שלך
עקוב אחר הגדרות לקוח - קבוצות מנהלי חשבונות לקוחות כדי ליצור את הקבוצות שלך ולהגדיר שיעורי עמלה.
שלב 3: הגדר את הרשאות המערכת של סוכן המכירות
עבור אל הגדרות כלליות > ניהול משתמשים, לחץ על שם המשתמש של סוכן המכירות, ולאחר מכן פתח את כרטיסיית הרשאות המערכת.
סמן את ההגדרות הבאות (פועל)
מנהל חשבון > הגבל גישה לפי קבוצת מנהלי חשבונות. זה מגביל את המשתמש ל:
- לקוחות בקבוצה שלהם בלבד.
- גיליונות קו שנוצרו על ידי המשתמש שלהם בלבד, נשלחו רק ללקוחות בקבוצה שלהם.
- הבחירות שלהם בלבד.
- יצירת וצפייה בהזמנות מכירה ללקוחות בקבוצה שלהם בלבד.
בטל את הסימון מההגדרות הבאות (כבוי)
- הגדרות > הגדרות לקוח > מנהל חשבונות לקוח. המשתמש לא יכול להציג קבוצות מנהלי חשבונות בהגדרות או לערוך עמלה בלקוח או בהזמנת מכירה.
- הגדרות > הגדרות לקוח > רשימת לקוחות משתמש. זה מסתיר את כרטיסיית רשימת לקוחות משתמש.
- הגדרות > הגדרות כלליות > ניהול משתמשים. המשתמש לא יכול לפתוח הרשאות משתמשים או לכבות את המגבלות שלו.
חשוב: בטל את הסימון מכל הגדרה או מודול שאתה לא רוצה שסוכן המכירות ישתמש בהם. כל מה שנשאר מסומן נשאר זמין להם.
שלב 4: בחר לאילו קבוצות המשתמש שייך
לאחר שתסמן הגבל גישה לפי קבוצת מנהלי חשבונות, כרטיסייה חדשה בשם קבוצות מנהלי חשבונות תופיע תחת הרשאות מערכת.
סמן את הקבוצה/ות שאליהן סוכן המכירות שייך, ולאחר מכן לחץ על [שמור].
תוכל גם לנהל זאת ב-הגדרות > הגדרות לקוח > קבוצות מנהלי חשבונות לקוחות, בכרטיסיית רשימת לקוחות משתמש.
שלב 5: הקצה לקוחות לקבוצה
לקוח אחד
פתח את הלקוח, בחר את קבוצת מנהל החשבון, ערוך את העמלה אם יש צורך, ולאחר מכן לחץ על [שמור].
כמה לקוחות
- סמן את הלקוחות ברשימת הלקוחות.
- לחץ על נבחר > פעולות גורפות.
- בשלב 3, בחר את קבוצת מנהל החשבון, סמן הוסף/עדכן עמלה והכנס את השיעור.
- לחץ על [בצע פעולה].
למידע נוסף ראה, לקוחות - פעולות גורפות.