אפליקציית המכירות מציעה לקונים הסיטונאיים שלך דרך חלקה לצפות במוצרים שלך ולהזמין בסביבה לא מקוונת באמצעות אפליקציית iOS/Android. לאחר שתיצור את הקטלוג שלך ותזין את המוצרים שלך, ודא שכל הנתונים מסונכרנים באפליקציית המכירות. השתמש בהנחיות הבאות כדי ליצור חשבונות משתמשים לסוכני המכירות שלך ולהגביל את הגישה שלהם.
הכנס את סוכן המכירות שלך לאפליקציית המכירות
אם סוכן המכירות שלך עדיין לא השתמש באפליקציית המכירות, הכנס ותרגל אותו כיצד להשתמש בה כך שירגיש נוח להזין את המכירות באפליקציה. תוכל לשתף את המשאבים הבאים איתם:
צור משתמש לסוכן המכירות שלך
כדי ליצור משתמש לסוכן המכירות שלך, בצע את ההנחיות הבאות:
- הגדרות כלליות - ניהול משתמשים - הוסף משתמש חדש
שימו לב שרק משתמשים עם דגל אפליקציית זדונק מופעל יוכלו לגשת לאפליקציית המכירות.
הערה: כדי להוסיף משתמש חדש עליך לרכוש רישיון למשתמש נוסף.
למידע נוסף אנא שלח אימייל לכתובת [email protected]
הגבל הרשאות משתמש עבור סוכן המכירות שלך
לאחר שיצרת משתמש עבור סוכן המכירות שלך, תוכל להגביל את הגישה שלו בזדונק ווב.
צור קבוצות מנהלי חשבונות לקוחות תחילה:
על ידי יצירה והקצאה של קבוצת מנהלי חשבונות לקוחות ללקוחות ספציפיים, תוכל לנהל הרשאות סוכן מכירות, לעקוב אחרי מכירות לפי קבוצה ולחשב עמלות בצורה מדויקת יותר.
חשוב: שימו לב כי כרגע לא ניתן להגביל גישה ללקוחות או הזמנות ספציפיות באפליקציית המכירות.
כמנהל מערכת, ייתכן שתרצה להתחיל בהגבלת הרשאות מערכת לכל האזורים, ולאחר מכן לאפשר רק את האזורים והתכונות שאתה מרוצה שסוכן המכירות שלך ייגש אליהם בזדונק ווב.
להלן הדגשנו כמה מההגבלות הנפוצות ביותר על הרשאות מערכת עבור סוכני מכירות שתוכל להחיל על סוכני המכירות שלך.
אפשר לסוכן המכירות שלך לצפות במחבר אפליקציית המכירות
אם אתה רוצה שסוכן המכירות שלך ייצור קטלוג ויוסיף מוצרים, ודא כי הדגל מחברים > אפליקציית זדונק מופעל בחשבון המשתמש שלהם.
הגבל את גישת סוכן המכירות שלך לפי קבוצות מנהלי חשבונות
הפעל את ההגדרה הגבלת גישה לפי קבוצת מנהלי חשבונות כדי להגביל את סוכן המכירות ל:
- צפייה וניהול רק של גיליונות בחירה/בחירות של אולם תצוגה דיגיטלי שלהם,
- לקוחות והזמנות מכירה הקשורים לקבוצת מנהלי החשבונות הספציפית שלהם (רק בזדונק ווב).
הקצה את סוכן המכירות שלך לקבוצת מנהלי חשבונות
לאחר שהגישה מוגבלת לפי קבוצת מנהלי חשבונות, תראה לשונית חדשה שנקראת קבוצות מנהלי חשבונות. כאן תוכל לסמן לאיזו קבוצה(ות) סוכן המכירות שייך.
יצירת לקוחות על ידי סוכני המכירות שלך
אם סוכני המכירות שלך צריכים ליצור לקוחות בזדונק, יש לך שתי אפשרויות:
- בקש מהם למלא את תבניות ייבוא הנתונים, להעביר אותם למשתמש עם גישה לאזור הלקוחות בזדונק ולייבא אותם בכמות גדולה. עיין בקישורים למטה כדי ללמוד כיצד להוריד את תבניות ייבוא הנתונים וכיצד להשתמש בהן לייבוא נתוני לקוחות בכמות גדולה:
- לקוחות - ייבוא נתונים - כללי- לקוחות - ייבוא נתונים - כתובות - צור לקוח(ות) זמני(ים), כך שסוכן המכירות שלך יוכל ליצור אישורי הזמנות מכירה עבור הלקוח(ות) הזמני(ים).
לאחר מכן תוכל לעדכן את פרטי הלקוח וליישם שינויים שנעשו ברשומת הלקוח הזמני על הזמנות המכירה הקשורות לרשומת הלקוח הזמני.
לחץ על כל אישורי הזמנות המכירה שנוצרו על ידי סוכן המכירות שלך והעבר בין רשומות נבחרות כדי לעדכן שדות לקוח מתפריט הפעולות.