Címeket és Kapcsolattartókat adhat hozzá meglévő Ügyfelekhez egy CSV fájl importálásával.
Figyelem: Ha még nem hozott létre Ügyfeleket, ezt meg kell tennie, mielőtt hozzáadná az ügyfél címét és kapcsolattartási adatait. Kérjük, tekintse meg ezt a Zedonkopedia leckét: Adatimportálás - Általános részletek.
Az Ügyfelek legördülő menüjéből válassza a [Adatimportálás - Címek] lehetőséget
Tipp: Ki kell töltenie a Kötelező oszlopokat, ahogy az Adatimportálás oldalon fel van tüntetve
Válassza a [Sablon letöltése] lehetőséget a .csv sablon letöltéséhez
A CSV sablon fájl letöltődik a számítógépére.
Csak azokat az oszlopokat kell kitöltenie, amelyeket használni szeretne - a többit törölheti.
Néhány dolog, amit érdemes megjegyezni...
TÍPUS
ST = Üzlet Cím
DE = Szállítási Cím
AC = Számlázási Cím
CO = Kapcsolat
Egy Üzlet Cím (ST) automatikusan alkalmazásra kerül Szállítási (DE) és/vagy Számlázási (AC) címként, ha ezek közül bármelyik hiányzik az ügyfél rekordjából.
Tipp: A fenti példában szereplő "Brad boltja" esetében nem hozok létre DE és AC címeket, ezért az ST lesz használva Üzlet, Szállítási és Számlázási címként.
Tipp: A fenti példában szereplő "Marco boltja" esetében nem hozok létre AC címet, ezért az ST lesz használva Üzlet és Számlázási címként.
ALAPÉRTELMEZETT (I/N)
I - ha azt szeretné, hogy a bejegyzés az alapértelmezett legyen a típusához.
N - ha azt szeretné, hogy a bejegyzés másodlagos legyen a típusához.
Tipp: A fenti példában szereplő "Alex boltja" esetében két DE címet hozok létre, az egyiket alapértelmezett címként, a másikat pedig másodlagos címként.
..EGYÉB MEZŐK
ST (Üzlet Cím) lehetőséget ad: 1-Üzlet Szám ; 3-Teljes Cím ('Ország' Kötelező) ; 4-Leírás
DE (Szállítási Cím) lehetőséget ad: 2-Cég Név ; 3-Teljes Cím ('Ország' Kötelező) ; 4-Leírás ; 5-Hivatkozás ; 6-Kapcsolattartó Info
AC (Számlázási Cím) lehetőséget ad: 2-Cég Név ; 3-Teljes Cím ('Ország' Kötelező) ; 4-Leírás ; 5-Hivatkozás ; 6-Kapcsolattartó Info
CO (Kapcsolat) lehetőséget ad: 4-Leírás ; 5-Hivatkozás ; 6-Kapcsolattartó Info ('Kapcsolat' Kötelező)
Tipp: ÁLLAM KÓD és ORSZÁG elfogadható 2-betűs kódként vagy teljes névként.
Az Adatimportálás oldalon válassza ki vagy húzza be a kitöltött .csv fájlt
Húzza be a CSV fájlt a mezőbe, vagy válassza ki a zöld gomb segítségével.
Kattintson a [Következő] gombra
Látja a 'érvényes' oszlopokat, amelyeket felismertek, és a 'érvénytelen' oszlopokat, amelyeket nem ismertek fel, ezért figyelmen kívül hagyják őket.
Ki is választhatja, hogy figyelmen kívül hagyja az importálás során az érvényes oszlopokat.
Kattintson a [Következő] gombra
A Zedonk ellenőrzi a fájlt, és eredményeket biztosít a felülvizsgálathoz
Kattintson a [Hiba] gombra a további részletekért.
Tipp: HIBA: Egy sor hibát ad, mert hiányzik a <Kapcsolat>, de ez kötelező egy CO bejegyzéshez.