Új Ügyfeleket hozhat létre, vagy frissítheti a meglévő Ügyfelek általános adatait egy CSV fájl importálásával.
Figyelem: Ha Ügyfél címeket (üzlet, szállítás, számlák) szeretne létrehozni és frissíteni, kérjük, olvassa el inkább ezt a Zedonkopedia leckét: Adatimport - Címek.
Az Ügyfelek legördülő menüjéből válassza a [Adatimport - Általános] lehetőséget
Tipp: Ki kell töltenie a Kötelező oszlopokat
Válassza a [Sablon letöltése] opciót a .csv sablon fájl letöltéséhez
A CSV sablon fájl letöltődik a számítógépére.
Csak azokat az oszlopokat kell kitöltenie, amelyeket használni szeretne - a többit törölheti.
Néhány dolog, amit érdemes megjegyezni...
VALUTA NEVE: adja meg a valuta NEVÉT úgy, ahogy az a Zedonkban szerepel, nem a szimbólumot.
Bármely oszlop esetén, ahol legördülő lista lett létrehozva a Zedonkban (Kategória; Terület; Prioritás), érvényes bejegyzést kell megadnia a listából.
Ha nem biztos abban, hogy mik ezek a bejegyzések, először ellenőrizze az Ügyfélbeállításait.
Ha kész, húzza és dobja be a .csv fájlt, hogy visszaimportálja az adatokat a Zedonkba
Húzza és dobja be a CSV fájlt a mezőbe, vagy válassza ki a zöld gomb segítségével.
Válassza a [Tovább] lehetőséget
Az érvényesítési képernyő lehetővé teszi, hogy megtekintse az 'érvényes' oszlopokat, amelyeket felismertek, és az 'érvénytelen' oszlopokat, amelyeket nem ismertek fel
Tipp: Érvényes oszlopokat is kiválaszthat, hogy figyelmen kívül hagyja őket az import során.
Válassza a [Tovább] lehetőséget
A Zedonk érvényesíti a fájlt, és eredményeket biztosít az átnézéshez
Kattintson a [Hiba] vagy [Érvényes] gombra minden sorban, további részletekért.
Tipp: Hiba létrehozása: Egy sor hibát ad, mert a <Kategória> nem szerepel a beállításaimban elérhető Kategóriák listájában
Tipp: Frissítés: Egy sor frissül, mert az Ügyfél neve már létezik a rendszeremben