Gunakan Grup Manajer Akun Pelanggan untuk membatasi apa yang dapat dilihat oleh setiap Agen Penjualan. Seorang Agen Penjualan hanya dapat mengakses Pelanggan, Pesanan Penjualan, Lembar Baris, dan Pilihan dalam Grup mereka sendiri.
Langkah 1: Buat pengguna untuk Agen Penjualan Anda
Ikuti Pengaturan Umum - Manajemen Pengguna - Tambah Pengguna Baru
Jika jatah pengguna Anda sudah maksimal, Anda perlu membeli lisensi tambahan.
Anda dapat membeli pengguna tambahan langsung di Zedonk, atau email [email protected] untuk informasi lebih lanjut.
Langkah 2: Buat Grup Manajer Akun Anda
Ikuti Pengaturan Pelanggan - Grup Manajer Akun Pelanggan untuk membuat Grup Anda dan menetapkan tarif Komisi.
Langkah 3: Tetapkan Izin Sistem Agen Penjualan
Buka Pengaturan Umum > Manajemen Pengguna, klik Nama Pengguna Agen Penjualan, lalu buka tab Izin Sistem.
Centang pengaturan ini (aktif)
Manajer Akun > Batasi Akses berdasarkan Grup Manajer Akun. Ini membatasi pengguna untuk:
- Pelanggan hanya dalam Grup mereka.
- Lembar Baris yang dibuat oleh pengguna mereka sendiri, hanya dikirim ke Pelanggan dalam Grup mereka.
- Hanya Pilihan mereka sendiri.
- Membuat dan melihat Pesanan Penjualan untuk Pelanggan hanya dalam Grup mereka.
Hapus centang pengaturan ini (nonaktif)
- Pengaturan > Pengaturan Pelanggan > Manajer Akun Pelanggan. Pengguna tidak dapat melihat Grup Manajer Akun di Pengaturan atau mengedit Komisi dalam Pelanggan atau Pesanan Penjualan.
- Pengaturan > Pengaturan Pelanggan > Daftar Pelanggan Pengguna. Ini menyembunyikan tab Daftar Pelanggan Pengguna.
- Pengaturan > Pengaturan Umum > Manajemen Pengguna. Pengguna tidak dapat membuka izin pengguna atau mematikan batasan mereka sendiri.
Penting: Hapus centang pengaturan atau modul lain yang tidak ingin Anda gunakan oleh Agen Penjualan. Apa pun yang dibiarkan tercentang tetap tersedia bagi mereka.
Langkah 4: Pilih Grup mana yang dimiliki pengguna
Setelah Anda mencentang Batasi Akses berdasarkan Grup Manajer Akun, tab baru bernama Grup Manajer Akun muncul di bawah Izin Sistem.
Centang Grup tempat Agen Penjualan berada, lalu klik [Simpan].
Anda juga dapat mengelola ini di Pengaturan > Pengaturan Pelanggan > Grup Manajer Akun Pelanggan, pada tab Daftar Pelanggan Pengguna.
Langkah 5: Tetapkan Pelanggan ke Grup
Satu Pelanggan
Buka Pelanggan, pilih Grup Manajer Akun, edit Komisi jika diperlukan, lalu klik [Simpan].
Beberapa Pelanggan
- Centang Pelanggan dalam daftar Pelanggan.
- Klik Terpilih > Tindakan Massal.
- Pada Langkah 3, pilih Grup Manajer Akun, centang Tambah/Perbarui Komisi dan masukkan tarifnya.
- Klik [Lakukan Tindakan].
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Pelanggan - Tindakan Massal.