Non puoi aggiungere nuovi record di clienti direttamente nell'app Vendite. Invece, possono essere creati clienti modello.
In questo esempio, creeremo 3 clienti segnaposto per ogni valuta in cui vendiamo:
- Nuovo Cliente $
- Nuovo Cliente £
- Nuovo Cliente €
Dopo l'appuntamento in showroom, creeremo un nuovo cliente chiamato 'Bluebird', apriremo un ordine importato e lo cambieremo da uno dei clienti segnaposto a un nuovo cliente chiamato 'Bluebird'.
Crea un nuovo cliente in Zedonk Web per ogni valuta che offri
Ad esempio, crea 3 nuovi clienti:
- Nuovo Cliente $
- Nuovo Cliente £
- Nuovo Cliente €
Per maggiori dettagli, vedi Clienti - Aggiungi un Nuovo Cliente
Da Connettori, vai su azioni e fai clic sulla freccia verde accanto a [Tutti - Esporta] o [Clienti - Esporta]
Nell'app Vendite, esegui la sincronizzazione per importare i clienti modello che hai appena creato
Vedi: App Vendite - Esegui Sincronizzazione
I clienti modello saranno visibili in tutte le valute nell'app Vendite
Crea ordini utilizzando uno dei Clienti Modello
Ad esempio, seleziona 'Nuovo Cliente £':
- Aggiungi il nome del cliente a RIFERIMENTO ORDINE - questo passerà a Zedonk Web
- Aggiungi qualsiasi dettaglio che hai sul cliente a NOTE - questo passerà a Zedonk Web
Invia Ordine a Zedonk Web
Aggiungi il nuovo cliente in Zedonk Web
Ad esempio, 'Bluebird':
Per maggiori dettagli, vedi Clienti - Aggiungi un Nuovo Cliente
Da Ordini, trova e apri l'ordine per il Cliente Modello che hai inviato dall'app Vendite
Nell'Ordine, fai clic su [Azioni] e [Cambia Cliente]
Seleziona la voce del cliente che hai creato in Zedonk Web e fai clic su [OK]
Ad esempio, 'Bluebird'