Il modulo Clienti funge da rubrica centrale per tutte le informazioni relative ai clienti all'interno di Zedonk. Questo modulo essenziale ti consente di gestire un profilo completo per ciascun cliente, comprendente dettagli vitali come termini di pagamento, negozio, indirizzi di spedizione e consegna, indirizzi contabili e tutti i contatti rilevanti. Consolidando questi dati, il modulo Clienti garantisce un'elaborazione degli ordini semplificata e una gestione efficiente dei clienti.
Consiglio: Per modificare un record Cliente esistente, fai clic su di esso nella vista elenco Clienti.
Seleziona [Nuovo Cliente]
Inserisci il Nome del Cliente
Importante: Il nome del cliente deve essere univoco in Zedonk.
Inserisci i Dettagli Generali del Cliente
- Codice Conto - inserisci un codice identificativo univoco (questo potrebbe essere utilizzato come Identificativo Cliente in un altro sistema, ad esempio, Joor)
- Responsabile del Conto - seleziona il Responsabile del Conto. Devi creare un elenco dei tuoi Responsabili del Conto nelle Impostazioni di Sistema, vedi: Impostazioni Cliente - Responsabile del Conto Cliente
- Tipo - seleziona tra 'Ingrosso' e 'Conto Vendita'. Se gli ordini al dettaglio sono abilitati nel tuo sistema, avrai anche l'opzione 'Dettaglio' disponibile.
- Categoria - seleziona Categoria. Devi creare un elenco delle tue Categorie di Clienti nelle Impostazioni di Sistema, vedi: Categorie di Clienti
- Listino Prezzi - Zedonk mostrerà il Listino Prezzi collegato alla Categoria Cliente: Ingrosso, RRP o Costo.
- Territorio - seleziona tra i territori. Devi creare un elenco dei tuoi Territori nelle Impostazioni di Sistema, vedi: Territori Cliente
- Priorità - seleziona priorità. Devi creare un elenco delle tue Priorità nelle Impostazioni di Sistema, vedi Priorità Cliente
- Stato in Sospeso - seleziona uno stato cliente in sospeso. Per ulteriori informazioni, vedi Stato Cliente In Sospeso
- Sito Web - inserisci il Sito Web del cliente.
- Ufficio Acquisti - inserisci l'Ufficio Acquisti del cliente.
- Dettagli Bancari del Cliente - inserisci i Dettagli Bancari del cliente.
- Riferimento Ordine Cliente - inserisci il numero del Fornitore del cliente e/o un Numero di Reparto.
- Termini di Spedizione - seleziona da un elenco di Termini di Spedizione. Per ulteriori informazioni, vedi Impostazioni Cliente - Termini di Spedizione.
- Commenti sull'Ordine - inserisci commenti che appariranno automaticamente su tutti i nuovi documenti d'ordine di vendita.
- Firma sull'Ordine - Seleziona Sì se desideri una linea specifica sull'Ordine di Vendita di questo cliente per una firma.
- Dichiarazione di Esportazione PF - Seleziona una Dichiarazione di Esportazione da inserire sulle tue Fatture Proforma. Per ulteriori informazioni, vedi: Proforma
- Dichiarazione di Esportazione IN - Seleziona una Dichiarazione di Esportazione da inserire sulle tue Fatture di Esportazione. Per ulteriori informazioni su come impostarle: Fattura
- Cliente EDI - Spunta la casella se il cliente utilizza l'Interfaccia di Scambio Dati Elettronica (EDI).
- Stato - Questo cliente è contrassegnato come ATTIVO. Deseleziona la bandiera 'Attivo' per rimuovere questo cliente dai tuoi registri.