Puoi aggiungere note e allegati a un record cliente. Le note possono essere utilizzate come promemoria e gli allegati possono essere memorizzati e scaricati quando necessario.
Dal record cliente seleziona la scheda Note e fai clic su [+Aggiungi]
Seleziona un Tag
La tua lista di Tag delle note cliente deve essere creata nelle tue Impostazioni, per maggiori informazioni sui Tag delle note cliente